在场的众臣，谋士无人不佩服崔浩é的推断。过了一年多，刘裕果然废杀其主司马德文而篡位，自称武帝，国号宋。当时，明元帝ຓ拓跋嗣正在外地打猎，听到此消เ息后，立即派人召回崔浩，赞赏他的预见极为ฦ准确。当然这些都是后话。
崔浩到了皇宫内，只见明元帝拓跋嗣正愁眉不展，周围的那ว些谋士，也一个个唉声叹气，惊慌失措。
当初，道武帝拓跋珪建北魏，帮助拓跋珪制定礼乐刑法等各项制度的就是崔宏。《魏书》记载，当时“有司制官爵，撰朝仪，协音乐，定律今，申科禁，玄伯（崔宏字）总而裁之。”
恒山是桑干河和滹沦河的分水岭，主峰位于山西浑源境内。在我国北方诸山中ณ，恒山的地形地貌较为特殊：山势陡峻，谷大沟深，道路崎岖，关隘险要；内长城蜿蜒其上，宁武关、雁门关、平型关、飞狐关、倒马关诸关连环相望，易守难攻。因而，恒山自古以来为兵家所重视，被称作“天下形胜处”。
据《史记。赵世家》记载：春秋时，赵简子有一次对他的儿子们说：“我在恒山藏有宝符，你们哪个能把它取回来？”诸子都前去寻找，结果谁也没有找到。有个名叫母恤的儿子却说找到了，赵简子命他奉献出来。母恤说，“儿在恒山居高临下俯视代国（今河北省蔚县），现只要用少许兵力，代国就垂手可得。”一句话道破了恒山的战略地位。
对这一点看得更清楚的，还要算战国时期的那位纵横家张仪。张仪曾向他游说的楚王讲过这样的话：秦国已经拥有半个天下了，若再席卷恒山，“必折天下之ใ脊”。把恒山看作是支撑当时整个中国的脊梁骨，这绝非张仪危言耸听，此说的确是有一定道理的。恒山地跨晋、冀两省，不仅本身具有较大的回旋๙余地，而且由此向任何方向都可以机动。恒山西接黄河，东连军都、燕山，又是遮蔽黄河似北地区的天然屏障。如果恒山失守，黄河以北地区的防地就完全裸露，故不可等闲视之。
恒山战略地位的重要性，决定了它必然成为历代兵家争夺之地。相传舜曾巡游、狩猎至此。燕王因听了张仪的后，将位于洹水以东恒山山麓上的五座城池奉献给秦国，结果使当时整个天下形势为之改观。此后，代代都在这里凿路治关，驻扎重兵。特别是每当中ณ国历史进入动乱年代时，恒山上便烽烟不绝，总要展开一场场厮杀。公元193年，割据北方的军阀袁绍与张燕率领的农民起义军曾战于恒山。公元19๗8年，袁绍又与公孙瓒在此决战。公孙瓒欲跨越恒山，联合据险而守的张燕共同对付袁绍，但这一计划未能实现。
公元39๗6年，北魏道武帝拓跋珪乘后燕主慕容垂率大军南征之际，引兵秘密翻过恒山，出敌不意地一直打到大同，险些占领大同，端了慕容垂的老窝。
二十六年后，明元帝拓跋嗣又带领皇子拓跋焘重返拓跋珪建立伟业的地方แ，其用心不言自明。拓跋嗣、拓跋焘、崔浩等登上的恒山主峰。望着山下的远方，拓跋嗣情不自禁地对儿子讲起拓跋氏族的历史：“魏的祖先乃黄帝轩辕氏。黄帝ຓ子曰昌意。昌意少子因以国号，统幽都之北，广漠之野，畜牧迁徙，射猎为主，结绳记事……”
这真是一部ຖ伟大艰难的创业史。
拓跋部族也属于鲜卑族的一支。最初局限于大兴安岭以北，约在今西伯利亚东部，以游牧打猎为主。传说其祖父拓跋毛时，便统国三十六，大姓九十九。经过若干年，拓跋部族进至匈奴故地。到公元25๓8年，也就是三国末期，其领拓跋力微率其部ຖ族迁居于盛乐่（今内蒙古和林格尔），由于拓跋力微颇具杀伐决断的威严，遂统一了拓跋各部ຖ落。
西晋末，力微少子拓跋禄官将拓跋部族分做三部统领：禄官统率东部，居于上谷（今河北怀来）以东；力微另一子沙漠汗的长子猗统率中部，居于代郡ຉ之参合陂（今内蒙古凉城东北岱海）；猗兄弟猗卢统率西部，居于定襄之盛乐。这时，由á于拓跋部族逐渐与汉夷各兄弟民族在各方面的交流与融合日益增多，经济展较快，族人生活有明显改善。
东晋怀帝ຓ永嘉元年（公元3๑o7年）拓跋禄官死，猗卢成为拓跋部族的领ๆ，有骑兵4o多万，与晋并州刺๐史刘垠联兵，抗击匈奴汗国刘聪、石勒，晋王朝封猗卢为代王。后来，由于猗卢连年征战，加之ใ用法严酷；杀伐无度，大失人心，被其子六修杀死，拓跋部族陷于四分五裂、纷争混乱之ใ中。
东晋成帝咸康四年（公元33๑8年），颇有作为ฦ的什翼犍代王位，使拓跋部族的混乱分裂局面渐趋统一。他模仿汉族国家，设置百官，建立起较为完整的国家机器。随之，便开始了征伐开拓的战争。
东晋咸康七年、后赵建武七年（公元341年）十月，代王什翼犍率众于代地西部ຖ大败赵将刘虎，巩固了自己的国家。东晋穆帝升平五年（公元3๑61年）十月，代王什翼犍率军进击高车（即敕勒部族，在今蒙古乌兰巴托一带），大破高车部ຖ，俘获1万多人，掠马、牛、羊百万余头。当初ม匈奴刘卫辰曾率部降于代，后又叛代。兴宁三年春，代王什翼犍渡河东击，刘卫辰率部逃走。
太和二年（公元367年）十月，代王什翼犍再攻刘卫辰，俘其部众大半而归。
什翼犍的极盛时期，曾使代国成为ฦ一个雄据中国北部和前苏联远东地区南部的大国。它的疆域东起（今朝鲜半岛中ณ部），西至巴尔喀什湖西北，南至阴山，北达贝加尔湖以北地区，拥众数十万人。
正当什翼犍顺利ำ扩展其势力范围之时，强大的前秦也在加紧统一中国北方。前秦主荷坚遂于东晋太元元年、前秦建元十二年（公元376年），征服了拓跋部族。什翼犍被其子室君杀死，拓跋部又陷于一片混乱之中。
秦王苻坚以车裂的刑法杀死寔君，为扭转代地的混乱局面，便向代长史燕凤询问对策。燕风向苻坚建议说，代别部ຖ大人刘库仁，勇敢多谋，铁弗部ຖ刘卫辰，狡诈而多变，均不宜做代王。可命其二人分别治理一部ຖ。由于此二人平时即结仇很深，既无统一的可能ม，也不敢轻易攻击对方。苻坚采纳了燕凤的建议，将拓跋部分而治之，河东归于刘库仁，河西归于刘卫辰。
什翼犍之孙拓跋珪雄才大略，勇武刚毅，受到拓跋部族各地领的拥戴。
各部ຖ领乘前秦淝水大战失败，众叛亲离之机，于晋太元十一年（公元386年）正月，推举拓跋珪为代王，这就是中ณ国历史上的北魏。
拓跋氏建成的北魏，上层建筑如政治制度礼乐刑法等，都是仿效汉人的，帮助拓跋珪制定各项制度的是崔浩的父亲崔宏。崔家是清河大族，当时“有司制ๆ官爵，撰朝仪，协音乐，定律令，申科禁，玄伯（崔宏的字）总而载之”
魏书》卷24《崔玄伯传》）。如“皇始元年（公元396年），如建曹省，备置百官，封拜五等，外职则刺史太守，令、长以下，有未备者，随而置之”。
这些都是仿照汉人的官制。
拓跋嗣讲得有声有色，脸上留露出自豪的神情。的确，拓跋珪是鲜卑族的骄傲。拓跋焘听得津津有味，常常被祖父的大智大勇所感染，心中暗自下定决心，一定要为鲜卑族建立伟业。
拓跋嗣又兴致勃勃他讲起道武帝拓跋珪大败后燕的历史……
公元395年4月，魏王拓跋珪因后燕扣留其弟为人质，索要良马之ใ事，公开叛离后燕，派兵夺占了归附于后燕的塞外诸部族。
燕王慕容垂震怒。公元395年7๕月，燕主慕容垂命太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率军八万，从五原出攻魏，以范阳王慕容德、陈留แ王慕容绍率步骑一万八千为后援。
魏王拓跋珪为使后燕军骄傲轻敌，示弱于敌，将其部落和畜户全部迁至黄河以西一千多里，以避燕军之锋芒。后燕军至五原，收降魏部众三万余家，进至黄河岸边，造船准备渡河。魏王拓跋珪见后燕军至，立即派右司马许谦向后秦请求援军。9月，北魏主拓跋珪率军推进至黄河南岸。后燕将要渡河之前，暴风突起，将船只数十只漂向南岸。北魏军俘获燕士卒三百多人。燕军见无法渡河，便与北魏军隔河相持。
当初，燕军自中ณ山兵之ใ前，燕主慕容垂便已患病，燕军进至五原后，燕派出的使者，途中均为拓跋珪布置的游骑所截获，使慕容宝等数月不知燕王的病情。拓跋珪此时将其俘获的燕使者带到河边，隔河告诉慕容宝说：“汝父已死，何不早归！”慕容宝等听说，心中忧虑恐惧，军心骚动。与此同时，拓跋珪命拓跋虔率五万骑兵屯于河东，拓跋仪率十万骑兵屯于河北，拓跋遵率七万骑兵布置于后燕军之南。
后燕与北魏军相持数十日后，赵王慕容麟部ຖ慕舆嵩等均相信燕主慕容垂已死，遂阴谋作乱，准备立赵王为燕王，事机泄露，慕舆嵩等被处死。于是，赵王慕容麟与太子慕容宝之ใ间互相怀疑ທ，军心更加混乱ກ。慕容宝见此，便于十月二十五日烧毁船只，乘๖夜退走。当时，河水尚未结冰，慕容宝以为魏军必难渡河，便未设后方侦察人员。十一月初三，暴风严寒，河水封冻，北魏王拓跋珪随即引军过河，留下辎重，率精锐骑兵二万，昼夜兼行，急追燕军。
当月初九的黄昏，北魏军士卒赶到เ参合陂西，后燕军阵东，扎营于蟠羊山南水边。北魏军士卒口中ณ含小木棍，以防止夜间行军有人讲话，束住马口，乘夜暗向燕军接近。次日黎明，北魏军以迅雷不及掩耳之势，突然从山上向下冲击燕军营垒，燕军当时正欲东退，突遭北魏军的进攻，部众大乱。拓跋珪纵兵猛击，燕军溺死和互相践踏而死者数以万计，四五万燕兵放下武器，投降了北魏军。太子慕容宝等单骑逃去。北魏军杀燕右仆射陈留王慕容绍，俘慕容倭奴、慕容道成、尹国等文武将吏数千人，兵甲粮食数以万计。拓跋珪怕留下后患，下令将降卒全部坑杀。参合陂燕军的惨败，大伤了后燕的元气。
十二月，燕太子慕容宝不甘心参合陂的失败，向燕主慕容垂请求再次出兵攻魏。
公元3๑96๔年正月，慕容垂率燕大军进击北魏。当燕王慕容垂率军经过参合破，见尸骨如山，便为ฦ之祭奠。军士皆恸哭，声震山谷。燕王慕容垂惭愧不已，病而呕血，暂停前进。太子慕容宝等听说慕容垂病重，便率军由á云中郡引军折回。慕容垂在平城休养十日，病情转好，遂率军撤回中山。
魏主拓跋珪本欲追击燕军，但听说平城已全部被燕军占领，便率军退走阴山。
夏四月，慕容垂死于沮阳（今河北怀来东南）。后燕主病亡后，太子慕容宝继立。慕容宝非但没有慕容垂的智勇谋略，且又荒怠而不孚众望，燕朝野上下离心倾向日益高涨。
北魏主拓跋珪趁此时机，率军出阴山，挥师南下，直驱中原。
公元396年6月，北魏主ว拓跋珪亲自率北魏四十万大军，南出马邑é（今山西朔县），越过句注山（今山西代县西北），旌旗数百里，军容异常盛大。
拓跋珪命左将军李栗率骑兵五万为前锋，另派将军封真率军从东道出军都（今北京昌平西北），进击后燕之幽州ะ（今河北涿州）。九月十八日，南下的魏军进至阳曲（今山西阳曲西南），迅逼近晋阳（今山西太原南）城下。拓跋珪命令骑兵绕城鼓噪而去，以示威于后燕军。燕辽西王慕容农率兵出战，大败而归，北魏军于是进击晋阳。九月十九日，魏主拓跋珪率北魏军乘胜向汾川一带地区进击，俘后燕丹阳王慕容买德及离石护军高秀和。随后，魏主拓跋珪即率军东进，直趋北燕都城中山。
当魏主拓跋珪在久攻中山不下，面临内部叛乱ກ纷起、士卒思归的困境时，他毅然拒绝回归本土的建议，而以“四海之民，皆可为国”的宽阔胸ถ怀，坚持作战到เ底，连克中ณ山、邺城、信都三城，最终灭后燕，获取重大胜利，为实现他统一中ณ国北方的伟大抱负迈出了关键的一步。
明元帝拓跋嗣滔滔不绝他讲着，……