崔浩说：“义แ熙三年（公元4o7年）1้o月，夏主赫连勃勃攻破鲜ຒ卑族薛千等三部，俘获其部众一万多人，接着进攻后秦三城以北诸戍守，斩ล秦将杨丕、姚石生等。此时，诸将劝谏赫连勃勃定都高平（今宁夏固原），赫连勃勃认为ฦ关中ณ不易攻取，专守一城，又必被姚兴攻破，不如游击作战，出其不意。”
崔浩向太武帝拓跋焘报告说：“夏的建立者是赫连勃勃，是匈奴铁弗部族刘卫辰之子，故又叫刘勃勃。当道武帝拓跋珪击灭刘ถ卫辰之后，赫连勃勃逃奔后秦，秦高平公没弈干将女儿嫁其为妻。后秦主姚â兴十分赏识赫连勃勃的雄才大略，经常与他商讨军事和国家大事。姚兴对赫连勃勃的宠信过所有大臣。姚兴弟姚劝谏姚兴不可过分宠信于他，姚â兴不听，认为赫连勃勃有济世之才，能与他一起平定天下。姚â兴任命赫连勃勃为安远将军，后又以赫连勃勃为ฦ安后将军，五原公，率三交五部鲜ຒ卑族及各少数民族部ຖ落两万余个，镇守于朔方。”崔浩喝了口茶，接着又说：“东晋安帝ຓ义熙ກ三年（公元4o7年）五月，道武帝ຓ拓跋珪将俘获的秦将唐小方送还后秦，接着后秦又以一千匹良马赎回将军狄伯支。赫连勃勃得知后秦与北魏复交，十分恼火，便欲起兵叛秦自立。此时，柔然可汗社ุ献马八千匹于后秦，途经朔方，全部为赫连勃勃截获。然后赫连勃勃即率其部众三万多人假装于高平川（今宁夏固原地区）打猎，将其岳父没奕干从背后射死。吞并了他的部ຖ众后，便于6月，自称大夏大王、大单于，改元龙升，设置百官。这便是大夏政权建立的开始。”
东晋刘宋方แ面：东晋太尉刘裕，于义熙十三年（公元417年）九月，击灭后秦，占据了关中ณ地区后，声威แ大振。魏主拓跋嗣十分惊恐，于是派使者向晋请和。刘裕为巩แ固关中ณ，遂应允与魏暂时言归于好；同时也遣使至夏，与夏结为兄弟。但刘裕东归彭城（今江苏徐州）之后不久，长安便为ฦ夏军占领。
晋刘裕命其弟南彭城内史刘道怜、东海太守孟龙符率兵相救，将刘ถ该、孙全击败斩ล，魏军也战败而逃，自此，北魏多年再不敢对晋用兵。义熙五年、北魏天赐六年（公元4o9年）十月，魏国生内证。拓跋珪、贺夫人所生之子拓跋绍，因其母受到เ囚禁不满，联络宫女、宦官将其父拓跋珪杀死。旋即，拓跋珪另一儿子拓跋嗣，又将拓跋绍杀死而即皇帝位。这就是魏明元帝。
4月，刘裕率1้o余万人马从建康出，舟师自淮河入泗水，5月抵下邳（江苏邳县西南）。刘裕留แ下舰船、辎重，率军徒步取道琅邪（山东临沂北）
在一次明元帝拓跋嗣召集文武大臣研究各国动态的军事会议上，崔浩é令人信服地分析了各国的政治、军事、经济状况和实力后，颇็有预见他说：“与东晋接壤的南燕与后秦，现在不时南侵东晋。东晋刘欲为了树立更高的威信，慑服朝廷，鉴于东晋政局稳定，内部统一，而北方仍处于互相攻杀，后秦屡败于我北魏，无力东顾；南燕与我北魏夹黄河对峙；我北魏虽崛起，但尚无力统一北方等情况，一定会举兵‘北伐’。‘北伐’的战略方แ针一定是先灭南燕再灭后秦。我之策略，应是韬光养晦，等待时机。”
到了崔浩能听故事的年龄，崔浩最高兴的事，就是依偎在父亲身旁，听父亲讲鬼谷子，姜ä太公吕尚、孙子、孙膑、管仲、田单、项ำ羽、刘ถ邦、韩信、张良、陈平、诸葛亮、曹操的故事。
崔宏戎马间隙，常回来看崔浩é，有时望着珊珊学步的儿子，时常出神。
太武帝拓跋焘闻讯从广宁返回都平城，率兵追击柔然汗国的军队，没有追上。
9月，太武帝拓跋焘回到宫里后，立即找人叫来崔浩，商量对策。崔浩é说：“陛下以前担心讨伐蠕蠕师出无名，现在蠕蠕进犯我北魏边境，我们正好借此口舌，奋起反击，打击蠕蠕的嚣张气焰，壮我国威，安抚百姓。”
太武帝拓跋焘说：“卿所言正台朕意。朕意已决，讨伐蠕蠕！”
一个ฐ阳光灿烂的吉日。
北魏国都平城南郊，北魏正举行将进攻柔然汗国的阅兵大典。
节奏明快的军鼓声中ณ，北魏数万年轻的士兵，气宇轩昂，手持大万、长矛，列阵通过阅兵台。
太武帝拓跋焘望着眼前年轻勇武的士兵，面带微笑，甚是满意。
随后，是几千名手持弓箭的弓箭手，列着方阵走过来，经过检阅台前，一将军下令，数千弓箭手迅弯弓，呈射箭状，给人强悍，训练有素า的印象。
接着是数万轻骑兵从阅兵台前经过，马踏起的尘埃很长时间没有落下。
太武帝拓跋焘望着过去的轻骑兵，说道，“这是朕的精锐，讨伐蠕蠕他们可以打头阵。”
崔浩说：“这是陛下手下一股所向无故的力量，也是我们北魏军队的优势，除了蠕蠕（柔然）、夏国，刘宋等国的骑兵都没我们多。我们充分挥骑兵快、勇猛的优势，就能始终掌握战场主动权。既可长驱直入，一日千里，向敌方起突然进攻，又可在敌强我弱时，迅撤退。”
北魏将士又以声势浩大的战阵，博得太武帝拓跋焘和文武百官的赞誉。
太武帝拓跋焘望着威武的战阵，强健的北魏将士，不禁脱口而出：“这是朕统一北方แ的希望所在。”
北魏朝廷内外的文武群臣都反对进攻柔然，连太武帝拓跋焘的乳娘保太后都坚决劝阻，只有太常崔浩极力赞成。
北魏尚书刘絮等人共同推举ะ太史令张渊、徐辩向太武帝拓跋焘分析形势说：“今年是己已年，恰恰是三个阴气聚集在一起的年份。木星突然遮住月亮，太白星出现在西方，不可以动军事进攻，北伐一定失败。即使取胜，也对皇上不利ำ。”
文武群臣也异口同声地附合张渊和徐辩的说法，都说：“张渊年轻的时候，曾经劝阻过苻坚，不可以南伐，苻坚不肯接受，结果大败。张渊的预言几乎没有一件事不应验的，不可以违背。”
太武帝拓跋焘听了张渊、徐辩的说法，又听文武群臣的话，心里很不痛快，就下诏命令崔浩与张渊在御前辩论。
崔浩质问张渊、徐辩说：“阳是恩德，阴是刑杀，所以出现日食时，君主要积德，出现月食的时候，要注意刑罚。帝王使用刑é法，对犯罪的人则绑缚肆市处决，对于犯大罪的敌国，就应该使用甲兵消灭它们。今天出兵讨伐有罪之ใ国，正是加强刑罚。我观察天象，近年以来月亮运行遮盖昴星，到现在仍然如此。这表明，三年之内天子将大破旄๒头星之国。柔然、高车都是旄๒头星的部众，希望陛下不要犹豫。”
张渊、徐辩回复说：“柔然，是远荒外不确定的东西。我们得到他们的土地，也不能ม耕种收获粮食，得到他们的百姓也不能当做臣民驱使。而且他们疾往来，行动没有规律，很难攻取并彻底制服，有什么เ事如此急迫，要动员大队人马去讨伐他们？”
崔浩说：“张渊、徐辩如果谈论天文，还是他们的本职，至于说到人间的事情和当前的形势，恐怕不是他们能确切了解的。这是汉朝以来的老生常谈，用在今天，完全不切实际。为什么呢？柔然本来是我们国家北方แ的藩属，后来背叛而去。今天我们要谋杀叛贼元凶，收回善良的百姓，使他们能够为我国效力，不是毫无用处的。世上的人都信服张渊、徐辩深通天文，预ไ知成功或失败。那么，我倒想问问他们，在统万城没有攻破之前有没有溃败的征兆？如果不知道，是没有能力；如果知道了却不说，是对皇上不忠。”
崔浩说这番话时，夏国前国主赫连昌也在座，张渊等人因为自己้确实没有说过，十分惭愧，无法回答。
太武帝拓跋焘看到เ这种情况，十分高兴。
御前辩论结束后，朝中公卿重臣有人责怪崔浩说：“如今南方แ宋国的敌人正在伺机侵入，我们却置之不顾兴兵北伐。如果柔然听说我们攻来，逃得无影无踪，我们前进没有收获，后面却有强敌逼近，那时我们将怎么办？”
崔浩说：“事情不会如此展。我们如果不先攻破柔然，就没办法对付南方的敌寇。南方แ人自从听说我们攻克夏国都城统万以来，对我们一直深怀恐惧，所以扬言要出动军队，来保卫淮河以北的土地。等到我们击破蠕蠕，一去一回的时间，南寇一定不敢兴兵动武。况且，南寇多是步兵而我们主要是骑兵，他们能北来，我们也可以南下，在他们来说已经疲惫不堪，而对我们来说还不曾疲劳。更何况南方和北方的风俗习惯大不相同。以刘宋武帝刘ถ裕雄才大略，吞并了关中，留下他的爱子镇守，又配备了经验丰富的战将和数万名精兵，却都没有守住，最后落得个全军覆没。原野中ณ的哭号之ใ声，至今还没有停止。况且，今日刘ถ义隆和他的文武群臣，其才略根本无法与刘裕ษ时代的君臣相比。而我们的皇上英明威武，军队兵强马壮，如果他们真的打来，就像马驹、牛犊与虎狼争斗一样，有什么可畏惧的呢？！蠕蠕一直认为ฦ与我国遥远，以为我国没有力量制ๆ服他们，防备松懈已๐经很久。一到夏季，就把部ຖ众解散，各处逐水草放牧；秋季马肥兵壮，才又聚集。背后是寒冷的荒原，面对温暖的土地，所以才不断地南下掠夺。而今我们乘其无备出兵，他们一看到飞扬的尘沙，一定会惊慌失措地四处逃散，公马护着母马，母马恋着小马；运行迟缓难以控制，势必找不着水草。不过几天功夫，他们会再行聚集。乘他们疲劳困顿之ใ际，我们的军队就可以一举歼灭他们。短时间的劳苦将换来永久的和平，这样的时机千万不能ม放弃，我在忧虑皇上没有这样的决心。现在皇上的决心已经下定了，为ฦ什么还要阻挠？！”寇谦之问崔浩：“蠕蠕果真可以一举ะ歼灭吗？”崔浩回答说：“必灭无疑ທ，只恐怕将领们顾虑太多，瞻前顾后，不能乘๖胜深入，以致于不能取得彻底的胜利ำ。”
在此之前，刘ถ宋文帝ຓ趁北魏使者回国，让使者转告北魏国主拓跋焘说：“你应该赶快归还我黄河以南的领土！否则，我们的将士只好竭力攻取。”
当时，太武帝ຓ拓跋焘正在讨论讨伐柔然的事宜，听到这个消息，大笑不已，对左右大臣们说：“龟鳖小丑，他救护自己还来不及，还能有什么作为！即使他真敢打来，如果我们不先灭掉蠕蠕，那就是在家门口坐等敌人来攻，腹背受敌，不是好的计策。我决心立即讨伐柔然。”
4月29日，太武帝ຓ拓跋焘按照崔浩“出其不意，攻其无备”的策略，从平城出，日夜兼程向柔然汗国王庭进。同时令北平王长孙嵩、广陵公楼ä伏连等留守京师。
太武帝拓跋焘向东取道黑山，派平阳王长孙翰向西取道大娥山，约定在柔然汗国的王庭会师。太武帝ຓ拓跋焘率领北魏大军夜以继日地向柔然汗国奔袭。行军路上，将军们多次劝太武帝ຓ拓跋焘不要过于疲劳，多休息几次。
而他却毫不含糊地回答：“兵贵神，现在不能休息。”此时，太武帝ຓ拓跋焘脑子里装的只是崔浩“出其不意，攻其无备”的谋略。说心里话他对崔浩一直是十分信任的，这次讨伐柔然汗国，他和崔浩又想到เ一块了，真是英雄所见略同啊！太武帝拓跋焘有点想不通，为ฦ什么讨伐柔然汗国，那么多文武大臣、将军，甚至他的乳娘保太后都不同意。是因为他们惧怕柔然汗国，恐怕不是，是怕南方刘宋国乘๖机进攻，我腹背受敌？这可能ม是一个ฐ原因。但最关键的是他们缺乏洞察天下的能力，只考虑局部的，眼前的利益。崔浩é的高明就在于能洞察天下风云，善于把握瞬间即逝的战机，既考虑全局利益，又考虑局部利ำ益；既考虑长远利益，又考虑眼前利ำ益。的确，消灭柔然汗国是北魏的长远利益，是跨向统一北方的关键一步，也是保证北魏长治久安的重要战略。作为一位皇帝，太武帝拓跋焘与其他国的皇帝都一样，都有一统天下的野心。目前，他正按照崔浩é的战略，第一步，消灭北方的强国夏国、柔然汗国，统一北方；第二步，讨伐宋国，也就是与宋国争天下。
太武帝ຓ拓跋焘十分赏识崔浩非凡的记忆力，小到兵志、地理、典故、古战场当年战争的概ฐ况，大到เ一些国家的政治、军事、经济情况，什么เ时候询问，都对答如流。崔浩有洞察、把握天下形势能力。他认为崔浩是他一生中ณ遇到的最聪明最有头脑的汉人。
崔浩é的满腹韬略，也使太武帝拓跋焘隐隐地感到可畏、可怕。有时太武帝ຓ拓跋焘甚至感到崔浩似乎有点帝王之气，当然这只是一种感觉，但这种感觉往往让他感到心里不舒服。
当然，这些念头在太武帝ຓ拓跋焘脑中不过都是一闪而过。他眼前更需要集中思考的是，接近柔然汗国时，是列战阵出击，还是突然袭击，哪里有柔然汗国的军队，就向哪里攻击？为ฦ了增加这次大规模突袭的突然性，太武帝ຓ拓跋焘最后决定，由几位北魏的大将分别ี寻找自己้的目标，攻击、消灭对方แ的有生力量。
5๓月16日，太武帝拓跋焘率领北魏大军抵达漠南。为了轻装上阵，太武帝ຓ拓跋焘命令留下所有辎重。他自己亲自率领轻骑兵和备用马匹袭击柔然汗国。北魏大军很快逼近栗水。柔然汗国纥升盖可汗郁久ื闾大檀果然事先没有防备，原野上到เ处都有牲畜和放牧的人们。当他们现北魏的大军突然袭来，惊慌失措各自逃散，根本无法集结、抵抗。
柔然汗国纥升盖可汗郁久ื闾大檀只好放火焚烧房屋，然后向西逃走。
太武帝拓跋焘命令各路将军追击擒拿柔然汗国纥升盖可汗郁久ื闾大檀。
各路将军一路穷追猛打，柔然汗国的军队像一群没有头羊的羊群，无目的的东跑西奔，而北魏军队像一群凶恶的狼群，围而攻之。
北魏将军捉到一个柔然汗国的士卒，用威吓的口气问：“纥升盖可汗郁๗久闾大檀跑哪去了？”
那个柔然汗国的士卒战战兢兢着回答：“大人，我们也在找他，可没人知道他的下落，只听说他往西跑了。”
北魏将军又带领部ຖ下向西追了几百里，仍未追到柔然纥升盖可汗郁久闾大檀，只好返回到原来的集结地待命。
柔然汗国纥升盖可汗郁๗久闾大檀的弟弟郁久闾匹黎主ว持东部ຖ的防务，听说北魏大军大举袭来，立即召集他的部众向他哥哥纥升盖可汗靠拢。但他们刚刚ธ出，就与北魏平阳王长孙翰的军队遭遇。北魏平阳王长孙翰率军先制人，采取拦腰袭击的战法，把柔然汗国郁久闾匹黎的军队分割成两部分，分别围歼。
郁久闾匹黎的军队被拦腰分割后，大乱ກ，将士们仓惶应战。郁久闾匹黎冒死与北魏平阳王长孙翰较量。第一个回合，柔然郁久ื闾匹黎凭一股蛮劲，与北魏平阳王长孙翰杀得难解难分。北魏士卒见状，蜂拥而上，把郁久ื闾匹黎团团围住，群而攻之ใ。而柔然汗国的士卒怯战，刚刚交手，就大部ຖ败逃，剩ທ下郁久闾匹黎孤军作战。由á于北魏军人多势众，郁久闾匹黎渐渐不支，打马便跑。第一个回合败下阵来。
北魏平阳王长孙翰见郁久闾匹黎想跑掉，急忙策马追去。追到一个岔路口，两人又厮杀起来。由á于两人武功不相上下，所以谁也不能把对方置于死地。当两人厮杀得都精疲力尽时，北魏士卒又围追上来。郁๗久闾匹黎不敢恋战，趁机骑马夺路而逃。
北魏平阳王长孙翰的部队大破柔然军，共斩杀了柔然酋长等头目数百人，俘虏柔然士卒上万人。