八月，叱力延等请求北魏太武帝拓跋焘征讨慕利延。
元嘉ล二十一年（公元44๒4年）六月，吐谷浑王慕利ำ延侄子纬世暗中与魏使者相谋，欲降于魏，被慕利延觉，将纬世斩。纬世之ใ弟叱力延投奔于魏，魏封叱力延为归义王。
太武帝拓跋焘对崔浩的评价，并不是过誉之词，而是恰如其分，有实际内容的。
太武帝拓跋焘说：“没有你为朕出谋划ฐ策，朕也是无源之水，流不成大河。”
十二月二十三日，北魏太武帝拓跋焘返回平城。因柔然汗国的进攻没有造成重大伤亡和损失，所以没有处决宜都王穆寿。
穆寿不知所措，打算堵塞西城门，请太子拓跋晃逃往南山躲避，遭窦太后反对。随即，穆寿派遣司空长孙道生、征北大将军张黎在吐颓山阻击敌人。正巧ู赶上北魏长乐王嵇敬和建宁王拓跋崇在阴山北面击败了郁久闾乞列归的军队，并生擒郁久ื闾乞列归及其伯父郁久闾他吾无鹿胡，以及柔然的将领ๆ五百人，斩杀柔然士卒一万多。柔然汗国可汗郁久闾吴提听说后，率部逃走，北魏的军队一直追到漠南才返回。
北魏平西将军拓跋隗归了解到夏军的处境，趁机率兵出城反击，北魏军只有几千人，却杀得夏军几万人丢盔卸甲，斩ล杀夏军一万余人，赫连渭以代在几个卫兵保护下逃跑。
饥饿在夏军中蔓延，不少人因饥饿得了浮肿病。几天下来，夏军士气丧失。有人为争几只从洞里挖出的老鼠，大打出手。不少马匹也因饥饿，卧地不起。
一个阳光灿烂的吉日。
太武帝ຓ拓跋焘说：“卿所言正台朕意。朕意已决，讨伐蠕蠕！”
公元41้o年，赫连勃勃命今其左将军罗提在后秦之定阳（今陕西富县境），坑杀秦将士四千余人。公元411้年，赫连勃勃攻安定（今甘肃镇原南），破秦尚书杨佛嵩于青石北原，俘其众四万五千人。公元415๓年3月，赫连勃勃率军进攻后秦杏城，攻占该城，斩ล守将姚逵，坑杀士卒两万人。公元4๒16年6๔月，夏主赫连勃勃又于东晋灭亡后秦前2个月，联合氏王杨盛，大举向后秦腹地逼进。赫连勃勃亲率四万骑兵连克秦之ใ上邦（今甘肃天水）、阴密（今甘肃灵台西）、安定（今甘肃泾川北）、雍城（今陕西凤翔）、郿城（今陕西眉县）等地，大伤后秦军的元气，为东晋灭亡后秦奠定了基础。“
崔浩说：“陛下，是这样。从公元4o9年起，夏更加频繁地进袭后秦北部ຖ边境地区，后秦防不胜防。当年四月，赫连勃勃率骑兵二万向后秦北部边境进袭，掠走平凉（今甘肃平凉）各族民众七千多户，进占依力川（今甘肃平凉境）。九月，双方又生了2城（今甘肃平凉东南）之ใ战，秦军大败。
永初三年（公元42๐2年）五月，刘裕ษ病重，下诏命司空徐羡之、中书令傅亮、领军将军谢晦、镇北将军檀道济，辅佐太子刘义符，同时严令群臣：“今后若逢幼主登基，朝中大事一律交由宰相处理，母后不得临ภ朝听政。”
刘裕即皇帝位后，即以刘ถ道怜为太尉，刘穆之为南康郡公，王镇恶为龙阳侯；并以凉公李韵为都督高昌等七郡诸军事，征西大将军；以西秦王乞伏炽磐为安西大将军。后又封仇池公杨盛为武都王。
公元41o年2月，东晋大将刘裕下令四面攻城，燕尚书悦寿开城门迎接晋军，南燕主慕容左右数十骑从城中突破出走，被晋军追获，送至建康轩，南燕亡。
慕容逃还广固，晋兵乘胜进围广固，攻破外城。慕容一边召集部众固守内城，一边派遣使者尚书郎张纲、尚书令韩范到后秦求援。刘裕督兵挖堑二道，筑高三丈的长堤围困燕军，同时安抚召降。这时后秦正与大夏交战，只能派兵一万救燕，却遣使对刘ถ裕说：“秦已遣铁骑1o万屯洛阳；晋军不还，当长驱而进。”刘裕ษ识破了这恫吓之计，认为“自保不暇，何能救人！”不久，后秦救兵调回长安。南燕求援使者张纲在返回途中被晋军截获，刘裕让其绕城呼喊：“无兵相救”。动摇守城燕军；又在江南每次兵或遣使至广固时，刘裕ษ皆在夜间遣兵往迎，白天则张旗鸣鼓而至，以示援兵众多，对敌守军开展攻心战。慕容见救兵无望，愿割大岘以南之地，称番于晋，刘裕不许。慕容派公孙五楼挖地道出击晋兵，又遭失败。
崔宏说：“浩儿，你要知道，有高山的地方แ，必定有峡谷；而深渊的形成也必定因高山所致。”
崔浩问：“父亲，峡谷怎会成这种样子？”
北魏军队以突然袭击的方式包围了薛永宗的营垒。薛永宗仓促率军出来迎战，崔浩又派一支精锐骑兵从侧翼攻击薛永宗，使薛永宗腹背受敌而大败，薛永宗的士卒被斩杀、俘虏一万余人，薛永宗拒不投降，和家人一起投入汾水自杀。薛永宗的同族人薛安都在此之前据守弘农，听到这个消息，放弃了弘农而投奔刘宋。
雍州之战，北魏采取崔浩é“攻其无备，出其不意”，突然袭击的军事谋略，大败盖吴的左右臂薛永宗，从而扭转了北魏与盖吴作战的被动局面，为北魏最终歼灭盖吴奠定了基础。北魏军队也因这次胜仗，振作起来。北魏太武帝拓跋焘事后对人说：“崔公到底谋略过人，不同凡响，朕最头痛的盖吴，也会是崔公手下的败将。”不少北魏将领也当面称赞崔浩智勇双全，崔浩却说：“我不过是从鬼谷始祖和孙子大师那里学了点东西，灵活运用罢了。”
铲除了与