太武帝拓跋焘说：“没有你为朕出谋划策，朕也是无源之水，流不成大河。”
崔浩说：“陛下英明、果断ษ、智勇双全，才是我北魏军所向披靡的根本。”
穆寿不知所措，打算堵塞西城门，请太子拓跋晃逃往南山躲避，遭窦太后反对。随即，穆寿派遣司空长孙道生、征北大将军张黎在吐颓山阻击敌人。正巧ู赶上北魏长乐่王嵇敬和建宁王拓跋崇在阴山北面击败了郁久闾乞列归的军队，并生擒郁๗久闾乞列ต归及其伯父郁久闾他吾无鹿胡，以及柔然的将领五百人，斩杀柔然士卒一万多。柔然汗国可汗郁久闾吴提听说后，率部ຖ逃走，北魏的军队一直追到漠南才返回。
柔然汗国敕连可汗郁๗久闾吴提知道北魏太武帝拓跋焘西征姑臧后，乘๖北魏国内空虚，大举入侵。当时，郁久闾吴提留他的哥哥郁久闾乞列归与北魏长乐่王嵇敬、建宁王拓跋崇在北镇相持。郁久ื闾吴提自己则ท亲自率兵深入北魏腹地，直抵善无的七介山。北魏都平城居民大为惊恐，争相逃进内城。
饥饿在夏军中蔓延，不少人因饥饿得了浮肿病。几天下来，夏军士气丧ç失。有人为争几只从洞里挖出的老鼠，大打出手。不少马匹也因饥饿，卧地不起。
夏军的抢掠，几乎一无所获。
太武帝拓跋焘说：“卿所言正台朕意。朕意已决，讨伐蠕蠕！”
9๗月，太武帝拓跋焘回到宫里后，立即找人叫来崔浩é，商量对策。崔浩说：“陛下以前担心讨伐蠕蠕师出无名，现在蠕蠕进犯我北魏边境，我们正好借此口舌，奋起反击，打击蠕蠕的嚣张气焰，壮我国威，安抚百姓。”
崔浩说：“陛下，是这样。从公元4o9年起，夏更加频繁地进袭后秦北部ຖ边境地区，后秦防不胜防。当年四月，赫连勃勃率骑兵二万向后秦北部边境进袭，掠走平凉（今甘肃平凉）各族民众七千多户，进占依力川（今甘肃平凉境）。九月，双方又生了2城（今甘肃平凉东南）之战，秦军大败。
太武帝拓跋焘问：“听说东晋刘裕能灭亡后秦，与夏主赫连勃勃对后秦连年征战，大伤了后秦军的元气有关。”
刘裕即皇帝ຓ位后，即以刘道怜为ฦ太尉，刘穆之为南康郡公，王镇恶为ฦ龙阳侯；并以凉公李韵为ฦ都督高昌等七郡诸军事，征西大将军；以西秦王乞伏炽磐为安西大将军。后又封仇池公杨盛为ฦ武都王。
刘裕便于十四日登上皇帝位，改元为ฦ永初。这即是历史上刘宋王朝建国的开始，刘裕为刘宋武帝。
慕容逃还广固，晋兵乘胜进围广固，攻破外城。慕容一边召集部众固守内城，一边派遣使者尚书郎张纲、尚书令韩范到เ后秦求援。刘裕督兵挖堑二道，筑高三丈的长堤围困燕军，同时安抚召降。这时后秦正与大夏交战，只能派兵一万救燕，却遣使对刘裕说：“秦已遣铁骑1o万屯洛阳；晋军不还，当长驱而进。”刘裕识破了这恫吓之计，认为ฦ“自保不暇，何能救人！”不久ื，后秦救兵调回长安。南燕求援使者张纲在返回途中被晋军截获，刘裕ษ让其绕城呼喊：“无兵相救”。动摇守城燕军；又在江南每次兵或遣使至广固时，刘裕皆在夜间遣兵往迎，白天则张旗鸣鼓而至，以示援兵众多，对敌守军开展攻心战。慕容见救兵无望，愿割大岘以南之地，称番๘于晋，刘ถ裕不许。慕容派公孙五楼ä挖地道出击晋兵，又遭失败。
6月，南燕主ว慕容命公孙五楼等率步兵5万进屯临胸，自率步骑4万继后，晋军过大岘入平地后，为防止燕骑兵突击，将战车4ooo辆分为ฦ左右翼，“方轨（双车并进）徐行（边走边准备战斗）”，步兵夹在车马间行进；骑兵在两ä侧及车后警戒掩护。晋军与燕军主力在临ภ胸激战许久，未分胜负。刘ถ裕接受参军胡藩出奇制胜的建议，由胡藩等引兵绕至燕军阵后，扬言由海道至此，慕容大惊，晋后趁势占临胸。
崔浩问：“父亲，峡谷怎会成这种样子？”
那是一个明媚的春天，父亲带着崔浩走进一条长长的大峡谷。只见，两侧石壁陡峭高耸，而且愈近顶端，两面山势就愈趋于合拢似的。好像不情愿被分开。那ว谷底就是相连的机体，而潺潺溪水像是山流淌着的生命之ใ脉。
崔浩说：“是这样。吐没骨部落除了狩猎，还积极展畜牧业，牛、羊有几十万头，马匹也有几十万匹，农作物，如谷类等，每年也收成不错，可以说丰衣足食。”
秦州刺史薛谨走到一条瀑布前，说：“难道吐没骨部落军队也会像这条瀑布一样，势不可挡？”
崔浩说：“吐没骨部落的军队还没有这种气势。但他们的军队有五万人，加上那些牧民，也有几十万，而将军您只有两ä万人，因为我们还要对付刘宋的军队，还要征伐其他国家，所以实在抽不出更多的兵力。将军只能ม用智谋，以少胜多，创造奇迹。下面我给您讲讲吐没骨部落军队的情况。吐没骨部ຖ落的军队大都是骑兵。但这五万士卒分别由三个人率领，吐没骨部ຖ落国王统领三万人，东部部落头领统领一万人，西部ຖ部落头领ๆ统领一万人。薛将军应该千方百计破坏他们的联系，不能让这三个人把兵力集中在一起对付您。您应分化瓦解他们，采取各个击破的策略，把他们一个ฐ个歼灭。”
秦州刺史薛谨狠狠地朝山涧扔了块碎石，碎石带动松动的石头，稀哩哗啦滚入山涧，在山中引出回响，等碎石的声响渐渐消失，薛谨问崔浩：“据您了解，吐没骨