东晋刘宋方面：东晋太尉刘裕，于义熙十三年（公元417年）九月，击灭后秦，占据了关中地区后，声威大振。魏主拓跋嗣十分惊恐，于是派使者向晋请和。刘裕为巩固关中ณ，遂应允与魏暂时言归于好；同时也遣使至夏，与夏结为兄弟。但刘裕东归彭城（今江苏徐州）之ใ后不久，长安便为夏军占领。
晋安帝义熙ກ元年、北魏天赐二年（公元4o5年）五月，东晋北青州ะ刺史刘ถ该反叛，以魏国为后援，晋清河、阳关两都太守孙全聚众响应刘ถ该。六月，魏乘๖机派豫州刺史索ิ度真、大将斛斯ั兰进击徐州，围攻彭城（今江苏徐州）。
4๒月，刘裕率1o余万人马从建康出，舟师自淮河入泗水，5月抵下邳（江苏邳县西南）。刘裕留แ下舰船、辎重，率军徒步取道琅邪（山东临沂北）
当时，前秦淝水战败后的北方分裂中ณ有三个较强的国家，即北魏、后燕、后秦。公元4o6年。鲜卑族拓跋珪纠合曾被苻坚击灭的代国部ຖ众，在内蒙河套地区重建政权，改国号魏，史称北魏。同年前燕吴王、秦部将慕容垂在河北建立后燕。8๖年后消เ灭了西燕，次年攻魏，参河陂（内蒙凉城县）一战被拓跋珪击败，慕容垂在还师途中ณ病死，魏乘๖胜进军中原，夺取山西、河北许多郡县，后燕被切断为南北两部ຖ分。前秦将羌族姚苌入据长安建立后秦后，又统一了关中，夺占了东晋的洛阳，公元4o2年又夺占了北魏柴壁（山西临汾）。
到了崔浩能听故事的年龄，崔浩é最高兴的事，就是依偎在父亲身旁้，听父亲讲鬼谷子，姜太公吕尚、孙子、孙膑、管仲、田à单、项羽、刘邦ะ、韩信、张良、陈平、诸葛亮、曹操的故事。
崔浩出生之时，正逢乱世，东晋与北方各族交战，此起波伏。
崔浩说：“义熙ກ三年（公元4o7年）1o月，夏主赫连勃勃攻破鲜卑族薛千等三部ຖ，俘获其部众一万多人，接着进攻后秦三城以北诸戍守，斩秦将杨丕、姚石生等。此时，诸将劝谏赫连勃勃定都高平（今宁夏固原），赫连勃勃认为关中不易攻取，专守一城，又必被姚兴攻破，不如游击作战，出其不意。”
太武帝拓跋焘问：“听说赫连勃勃向南凉求婚，遭拒绝后曾兵进攻南凉。”
崔浩说：“是有那ว么回事。赫连勃勃遭拒绝后大怒，率骑兵两万进击秃傉檀。夏军进至支阳（今甘肃永登南）斩杀南凉一万多人，俘二万七千人、牛羊马数十万头，然后返回。秃傉檀率军追赶，赫连勃勃返击，杀伤南凉军数以万计。秃傉檀的名臣勇将死十之ใ六七，秃傉檀也几乎被夏军生俘。
接着夏军又转攻后秦将军张佛生部ຖ于青石原，俘斩五千余人。“
太武帝拓跋焘问：“听说东晋刘裕ษ能ม灭亡后秦，与夏主赫连勃勃对后秦连年征战，大伤了后秦军的元气有关。”
崔浩说：“陛下，是这样。从公元4o9年起，夏更加频繁地进袭后秦北部边境地区，后秦防不胜防。当年四月，赫连勃勃率骑兵二万向后秦北部ຖ边境进袭，掠走平凉（今甘肃平凉）各族民众七千多户，进占依力川ษ（今甘肃平凉境）。九月，双方又生了2๐城（今甘肃平凉东南）之战，秦军大败。
公元41o年，赫连勃勃命今其左ุ将军罗提在后秦之定阳（今陕西富县境），坑杀秦将士四千余人。公元4๒11年，赫连勃勃攻安定（今甘肃镇原南），破秦尚书杨佛嵩于青石北原，俘其众四万五千人。公元4๒15年3月，赫连勃勃率军进攻后秦杏城，攻占该城，斩ล守将姚â逵，坑杀士卒两ä万人。公元41้6年6月，夏主赫连勃勃又于东晋灭亡后秦前2๐个月，联合氏王杨盛，大举向后秦腹地逼进。赫连勃勃亲率四万骑兵连克秦之上邦（今甘肃天水）、阴密（今甘肃灵台西）、安定（今甘肃泾川ษ北）、雍城（今陕西凤翔）、郿城（今陕西眉县）等地，大伤后秦军的元气，为ฦ东晋灭亡后秦奠定了基础。“
太武帝拓跋焘又问：“夏国的边界……”
崔浩连忙回答说：“南起秦岭，北自黄河，东戎蒲津（今山西永济县与大荔县之ใ间），西据秦陇。”
太武帝ຓ拓跋焘问，“听说夏都统万城十分坚固？”
崔浩说：“据臣所知，赫连勃勃建统万城时，调动了十万民工，用蒸过的土筑城，筑城后又用铁锥刺๐之。如果刺๐进一寸，就杀掉筑城的人。城高十仞，基厚三十步，上宽十步，其坚可以砺刀斧ร。”
太武帝ຓ拓跋焘问：“统万（今陕西榆ด林县西南）城坚不可摧，世人皆知。
但是北凉、南凉合兵困统万城，长达两年之久，听说城中ณ无一人饿死，这又是何故？“崔浩说：”此事臣也听说过，至今还是个难解之谜。“
太武帝ຓ拓跋焘问：“以卿之见，我们攻击夏的第一步棋应该怎样走？”崔浩说：“‘用间’。孙子说：”贤明的君主、优秀的将领之ใ所以能战胜敌人，成功出众人之上，就在于事先了解敌情，不可祈求鬼神，不可类比推测，不可用日月星辰运行的度数去验证，只能从人、从知道敌情的人身上去了解。……所以，贤明的国君、优秀的将帅，能ม用智慧高的人充当间谍，就一定能建树大功。‘“
太武帝拓跋焘完全同意崔浩的策略，让他见机行事。
于是，崔浩便精心选择间谍，潜入夏国搜集政治、军事、经济情报。
有一天，崔浩手下的反间谍人员抓获了夏国的一个间谍。
崔浩亲自审问他，问：“你到魏都的主要目的是什么？”
夏间谍说：“刺探北魏的军事情报。”
崔浩问：“你刺๐探到เ什么了？”夏间谍说：“还没来得及刺探就被抓了。”
崔浩用犀利的眼光盯着夏间谍一句话不说。
夏间谍躲闪着崔浩é锐利的眼光，惊恐万状。
崔浩突然用严厉的声调问：“说实话，当年北凉、南凉合兵困统万城两年之久，听说城内无一人饿死，是何原因？”
夏间谍连忙回答说：“大人，我说实话，当年我大夏赫连勃勃建统万城时，曾将糜谷蒸熟舂成粘糕后做成米砖，战时城池被困，断粮，便取而食之ใ。”
崔浩把这件事告诉了太武帝ຓ拓跋焘，两人在心里都佩服赫连勃勃的足智多谋。
在这之前，太武帝拓跋焘曾下诏书遍问朝中文武大臣：“现在我们要出兵讨伐夏赫连氏和蠕蠕（柔然），应当先讨伐哪一国？”
太尉长孙嵩、司徒长孙翰、司空奚斤ภ都说：“赫连氏土生土长，暂时还不足为患。不如先伐蠕蠕，如果能够追上他们，可以大获全胜；如果追不到，我们则到阴山作一次大狩猎，可以获取大批的兽皮兽角，用来充实军用物资。”
太常崔浩说：“蠕蠕来的时候，像飞鸟一样霎时集结；去的时候，也像野兽一样霎时逃散。用大军追赶，一定无法追上，如果用少量的军队追赶，又无法把他们制服。赫连氏土地不过一千里，政治残暴，刑é法酷烈，得不到上天保护和人民的拥护，应当先讨伐赫连氏。”
尚书刘絮、武京侯安原则ท请求先行讨伐北燕。
太武帝ຓ拓跋焘听众臣意见不一，没有表态。随后，他从云中向西视察，抵达五原，率军到阴山狩猎。8๖月，才返回平城。
当太武帝ຓ拓跋焘听说夏国主赫连勃勃去世，儿子们内斗，民心不安，决心征讨夏国。长孙嵩等人却说：“夏国如果固守城他，以逸待劳。而柔然汗国的郁๗久闾大檀听说这一消息，会乘我们国内空虚，大举进攻，这可是危险的策略。”
太常崔浩说：“说起当年，火星两次紧傍着羽林星和钩已星运转，算卦占卜都预示了秦国一定灭亡。今年，金、木、水、火、土五星同时出现在东方，显示西征一定胜利。上天的旨ຈ意和凡世的人心是互相呼应的，良机不可失去。”
但太尉长孙嵩仍然坚持不能西征。太武帝拓跋焘大怒，斥责长孙嵩贪赃枉法，命令武士将其拿下。
于是，太武帝拓跋焘命令司空奚斤率领四万五千人袭击夏国的蒲阪；派宋兵将军周几率一万多人袭击陕城；命令河东太守薛谨为大军的向导。
太武帝ຓ拓跋焘打算让中ณ书博士、平棘人李顺全权指挥前锋部队。他征求崔浩的意见，崔浩说：“李顺确实很有谋略，善于筹划。但是，我与李顺是姻亲，深知他的为人，他缺乏็责任感，不可委任他要职。”太武帝拓跋焘于是收回了对李顺的任命。崔浩和李顺之间，却因此产生了隔阂。
公元426๔年十月，太武帝拓跋焘率大军从都平城出。
在行军路上，崔浩仍与太武帝拓跋焘探讨战胜夏国的策略๓。
崔浩说：“我们与夏国交战关键是要造成有利的态势，掌握战争主动权。”
太武帝拓跋焘问：“我们怎样才能掌握战争主动权呢？”
崔浩说：“根据夏国统万城坚固的特点，我们要调动敌人，使其错误地变更部ຖ署，分散兵力。我们集中兵力，攻虚击弱。这样，我们才能最终达到เ攻其无备，出其不意的目的。”
太武帝拓跋焘率大军抵达君子津，正遇寒流，气温骤降，黄河冰封。有人劝太武帝拓跋焘躲过寒流再进军。
崔浩é对太武帝拓跋焘说：天气酷寒，黄河冰封，正帮了我们大忙，夏国一定以为ฦ我们不会此时来攻击他们。我们应立即渡过黄河，对夏国起突然攻击。这对我们可是千载难逢的好机会啊！“
太武帝拓跋焘完全同意崔浩的建议，亲自统率轻骑兵二万，踏冰渡过黄河，向夏国都统万进击。
当太武帝拓跋焘率二万轻骑兵兵临夏国都统万城下时，夏王赫连昌正在与文武群臣欢歌宴饮。
北魏大军的突然出现，正如崔浩所料，使夏国上下惊恐万状。