陕南镇巴๒县，原是在万山拥抱之中ณ的一座小城，景物风土与川北相差不多；但民风却更凶悍，颇带些野人的气质。清代中叶，那时大乱方息，流贼多窜于草莽之ใ中，时时打劫客商，行旅至为艰难。
出外之人如本身不会武艺，必须要请保镖的人护卫，否则寸步难行。因之ใ那时镖店生意大盛，而学习武艺之人也日见增多。
镇巴城外有一位老拳师鲍振飞，人称“鲍昆仑”。他惯使一口昆仑刀，那口刀形式与普道的刀无异，只是份量特别沉重，而他的刀法也与众不同。他少年时曾入过行伍，立过军功；中年时就以保镖为业，曾在陕南州北各处开过十几处镖店。镖行之中有名的镖头，多半是他的晚生下辈。后来到了六十岁时，挣得家资也够了，便将镖店交给他的儿子和徒弟们经营，他回到家中来享福。
这时鲍振飞已๐六十四岁，胡子已然苍白了，身体也放了胖，一天比一天胖。他恐怕胖得太厉害，要得中风之疾，便不敢放弃下功夫。每天早ຉ晨他要舞几趟刀，打几套拳；傍晚时还一定要骑著马在村前后绕几个圈子。他住的这村庄就叫作“鲍家村”，面前就是一片苍翠的山岭，东边是一条小溪，西边却是山野，北边就是镇巴县城。风景秀丽，有如江南，但蕴含一种刚ธ健之气。
鲍振飞虽是这村里最有名的人，但住的宅子并不大，家中也没有用著仆人和长工，给他作事的全都是些徒弟。鲍振飞的徒弟前后共有三十多人，多半分散在各处居住，现在随从他的只有六个人。这六个人，连他的次子，给他经营著家中ณ一切事务，如耕种、收割、牧猪、喂马等事，他都不必另外去雇人。
从他学艺的人也不必送甚么เ贽礼ึ，天天来练；五年之后，准保学成通身武艺。可是鲍振飞对徒弟所立的戒条是十分的严厉。戒条共六项ำ：第一不准杀伤无辜，第二不准好色奸淫，第三不准偷财盗物，第四不准欺凌孤寡，第五不准藐视师专，第六不准违背道义。其中最要紧ู的就是奸淫一项，因为鲍老拳师最相信“万恶淫为”这一句话。
他走江湖四十余年，手下杀死过二三十条人命，都是一些奸夫淫妇，并无无辜之ใ人。他的大弟子常志高，因为恋著一个江湖卖艺的妇人，被他知道了，立刻就逼著志高自己้斩断了一只胳臂。他的四弟子蒋志耀，因为在看杜戏的时候调戏了一个妇人，叫他看见，立刻就将左眼刷下。他的第二十三弟子胡志凯，因为ฦ与盟嫂有私，也被他知道了。他叫人给送去一封信，信上一个字也没有，只有老拳师亲笔昼一个押。那胡志凯便明白师父是要制裁他，他便自缢身亡。
因为老拳师对待门徒这样严酷，所以门徒莫不恭恭谨谨，低头出，低头入，路上遇见妇女，连正眼看也不敢看，真如同理学家的门下弟子一般。
这天正是阳春二月天气，村舍附近的柳色都青了，草也萌出了嫩苗，麦子已๐长了半尺多高，鸟声叫得特别了亮；马却像疯了似的，日夜在嘶叫，仿佛要寻找它的伴侣。早晨鲍老拳师起来，东方已出了紫色。但是他那二儿子鲍志霖的住房，屋门还没有开，鲍老拳师就非常不高兴。因为二儿子是新娶ດ的媳妇，二儿媳过门还不到เ两个月，就把个雄壮的男人给毁了。天到เ这般时候他还不起来，难道他把三四年的武功就全扔下了吗？鲍老拳师忿忿地这样想著，就使著力气咳嗽了一声，为的是使房中的二儿子听见。
他走到门前那块平场上，就见六个徒弟都在打拳踢腿，抡刀舞棍。老拳师倒背著手儿走过去，先到第二十七的门徒陈志俊面前。陈志俊正打著通臂拳”，打到最末的招数，名叫“两翅摇”，鲍老拳师就摆手说：“不对！”遂自己้作出架势，两手摇摆，两足搓揉；作个坐马步，两拳平阴著胸；先将右手掠开，平直如翅，然后收至胸部，再掠左ุ手。连练了两次，老拳师已有气喘了，遂站在一旁้，叫陈志俊再练。
陈志俊按照他师父所作出的姿ู势，又练了四五次，鲍老拳师方才点了点头。又转过身去看第十四门徒鲁志中和第二十五门徒秦志保对刀。鲁志中是鲍老拳师得意的门徒，他的刀法丝毫不错，可是秦
志保的刀法却不行了。鲍拳师在旁看了不到五分钟，秦志保竟露出了六七个破绽，并且越是师父看著他，他越觉得手忙脚乱。鲍老拳师一生气，过去一脚，“当啷”一声，将秦志保手中的钢刀踢落在地。秦志保满面通红，右手疼得不能再拿东西，伸著左手，由地下拣起来钢๐刀，递给老拳师。
鲍老拳师连看也不看，就与鲁志中ณ对起刀来。只见刀光飞舞，老拳师虽然身体不大灵健，但是刀法毫无破绽。往来二十余合，鲁志中怕师父的气力接不上，便收住刀势跳到เ一旁。鲍老拳师把刀向秦
志保一扔，说：“你刚才那ว刀法，走在江湖上若遇到孙癞子那ว样的人，你也一定吃亏！”秦志保低著头，惭愧得一句话也不敢说。
鲍老拳师走开，又要看第二十一的门徒马志贤使的双钩。这时他的二儿子，自命为“小昆仑”的鲍志霖，就从门里走出来了。鲍老拳师一看见二儿子那张黄瘦的脸，没精打彩的样子，他就更是生气，便连看也不看，走过去教马志贤使用双钩。鲍志霖也敷衍了事地在场子上打了一套拳，然后他就站在一旁้歇著去了。鲍老拳师亦不理他，又转身去看江志升使的宝剑。
江志升是老拳师第三十的门徒，学艺虽不足三年，但他的武技已过了他所有的师兄。舞了一趟剑，他又向兵器架拿过刀来，走了两趟刀。身轻刀快，不但招数一点不差，而且姿ู势亦非常之好看。
鲍老拳师看了，不禁暗暗点头，同时心中又有点嫉妒。暗想：“我若有这样一个儿子，岂不给我争光？我的昆仑刀十四手秘诀，亦不至于没处传授了。”又见江志升穿的是一身青洋绉裤褂，袖子上还镶著白缎子边儿，乌黑的一条辫子在头上盘著三匝，衬上他那ว张白净的长脸，细眉朗目，简直像一个美貌的少妇。
鲍老拳师一看他的模样，心里就不喜欢了。倒背手儿转身走去，走到二儿的面前。那鲍志霖又故意握起拳抡了两下，然后将身一跳，跳起一尺来高，仿佛要练习蹿房越脊似的。气得鲍老拳师页要由江志升的手中接过刀来，砍他儿子几刀。可是忽然一件三十年前的旧事涌上心头，他又忍不住叹息。
赶紧转身，又去看了看第二十弟子刘ถ志远使的枪法，他便回到门里去了。
老拳师一进门里，外面的徒弟们也就都松懈า了。刘志远扔下枪，由á槐树下解下一匹马来，向南驰去游玩。江志升把刀送到兵器架上，跟才打完拳的陈志俊谈闲话。鲍志霖却拉著耍钩的马志贤，笑著问说：“喂！我瞧瞧你那条腰带，是你媳妇给你绣的不是？”
马志贤笑著说：“我媳妇哪有这么好的活针ฤ？这是我媳妇她的表婶给绣的。”
鲍志霖夸赞著说：“嘿！真不错。好巧妙的手儿！”
马志贤向江志升努嘴儿，悄声告诉鲍志霖说：“我家里她的表婶，就是江志升的媳妇儿。”
鲍志霖说：“呵！原来你们是连襟呀！”
身边站著的秦志保，这时还红著脸，他说：“师父又出来了。”他这话一说出来，立刻众人全都止住了笑谈，有的坐在地下歇息，有的还抡刀打拳。
鲍志霖就见他父亲一只手拿著长杆烟袋，一只手拉著他那年方十岁的小孙女，又由门里走出来。
老拳师优游自在地在门前徘徊。那小姑娘嘴里哼著山歌，一边走，一边欢喜地往前跑，并时时将明亮的小眼睛翻起来看她的老祖父。
忽然，老拳师止住步，叫道：“志中！”
鲁志中赶紧ู放下刀走过来，在老拳师的面前一站，恭恭敬敬地问道：“师父，你老人家有甚么吩咐？”
鲍老拳师说：“我想叫你明天到汉中走一趟，看看你大哥去。因为上次你六师哥来，说是他的腿伤又犯了，不知现在好了没有！”
鲁志中点头答应，说：“我明天就去吧！我想大哥的腿伤不至于多么要紧。”
鲍老拳师点了点头，说：“好，回头我给你盘缠，你明天就动身吧！”说完了，又在场子上来回散步。他手里拉著的小孙女，又扭著头冲著江志升笑，因为江志升平日最爱逗著她玩。
待了一会，老拳师又拉著孙女回到门里去了。这里众门徒全都收起来兵器，连兵器架也都抬进门里。陈志俊跟马志贤打扫场地，刘志远去喂马。江志升找了一两件轻便的活儿干完了，他就回家去了。鲍志霖在地下蹲了一会，就亦进门回到他的屋里。鲁志中却向他师父去要盘缠。
鲍老拳师住的北房，是三间很敞亮的屋子。这时老拳师正跟小孙女同桌吃早饭，由大媳妇伺候著。老拳师的长子名叫鲍志云，现已四十多岁了。娶妻方民，如今亦年过四旬，只生了一个女儿，乳名叫阿鸾，就是老拳师最喜爱的这个小孙女。
鲍志云现在汉中开设昆仑镖店，买卖很达。只是在三年之ใ前，鲍志云保镖走在秦岭路上，遇见了山贼银镖胡立，要打劫他的镖车。那时鲍志云手下还带著两个镖头，三个人与胡立一人争斗；但结果全都被胡立的银镖射伤，镖车亦被贼人打劫了，鲍志云赔了一千多两银子。大腿肚上的镖伤虽然痊愈，可是每遇著阴雨的天气便要作痛。前几天，有人由汉中ณ来到这里给老拳师送信，说是他的镖伤又，已๐然不能下床了，所以如今鲍老镖头才派鲁志中去看一看。
当下鲍老镖头给了鲁志中几两ä银子，作为ฦ路费，方氏并找出一包专治刀伤的云南白药，托鲁志中给他丈夫带去。小姑娘阿鸾并且拉著鲁志中的手，说：“鲁叔父，你把这小人儿带去，给我爸爸玩！”
鲁志中接过来一看，原来是这姑娘自己做的一个小布人儿，还用墨画著鼻孔眼睛。鲁志中ณ笑了笑。
旁边鲍老拳师对孙女说：“你爸爸现在创伤了，一定疼得甚么เ全都不顾ุ，哪能还看你这小玩艺呢！”
阿鸾却非得叫鲁志中给她带去不可。
鲍老拳师把面色一沉，显露出来一种杀气，嘱咐鲁志中说：“你叫他们去打听打听，银镖胡立现在甚么เ地方？将来我要找他们报仇！还有上回我听人说袁志义的行为颇为不正，你告诉他小心一些，不定几时我就到汉中ณ去！”鲁志中连声答应，把那个小布人儿和银两全都带在身边，他就走了。
鲁志中住家在城里，家中只有一妻二女，很是贫寒。凭他的武艺亦颇็可以在镖行作点事，可惜鲍老拳师觉得他办事可靠，就把他留在家里，因此反倒耽误了他的前途。但他时时想在镖行谋个事做，并觉得依靠师兄弟们是不行的，须得另外向外去展。当下他一面心中盘算著，走进了县城，就找了一家车店，定好了一辆往汉中去的车。然后回到家里，把明天要往汉中ณ望看大师兄的话，同他老婆讲了，就向老婆要过当票去赎当。
才一出屋门，忽见外面进来一人，原来是师弟江志升。他赶紧说：“师弟，你是给我送行来吗？
我明天才能走呢！”
江志丹的白净面上带著笑容，说：“我知道师哥明天才走，我来托师哥给带点东西。”
鲁志中遂把志升让到屋中ณ，江志升向师嫂深深地行礼。
鲁志中说：“师弟你坐下，你要叫我给你带甚么东西？”
江志升笑了笑，说：“亦没有甚么要紧的东西。”遂从身边掏出几两银子，并一张字帖ຆ。
那帖ຆ子上写的却是：“托买红缎十尺、宫粉四匣、胭脂二十方แ、各色绒绸若干。”银帖一并交给鲁志中，说：“师哥，你斟酌著办。钱若有富余就多买，钱要不够就少买。不过胭脂粉别少买了，因为ฦ本地的东西不好，汉中ณ五香斋的最出名。”
鲁志中ณ接过帖子看了看，他就不住皱眉说：“师弟，你应当学著老成一点，你不知道吗？师父他老人家最恨这些事！”
江志升赶紧ู摆手说：“师哥你可别ี多疑，我在外头一点荒唐事亦没有，这全是你弟妹她要买的。”
鲁志中冷笑说：“弟妹那个人我亦知道，已有两个孩子啦，难道用胭脂粉还要这么讲究吗？”
江志升正色说：“师哥你不相信，你可以到เ我那ว里，问问她去！”
鲁志中收起银两和帖子，摆手说：“算了，我给你带来就是了！不过我劝你千万要老成一点，因为ฦ像你这样漂亮的年轻人，很容易拈花惹草。咱们那些师兄弟个个ฐ又都是坏包，有点甚么事他们都去告诉师父。师父那个人只要听说他的徒弟有了荒唐事，那立刻就算成了他的仇人，他是一点也不容情！”
江志升连连点头道：“我知道，师哥你放心。我跟师父住在一个村子里，难道我还不知道他老人家那ว古怪脾气吗？何况我有妻有子，今年我也快三十岁了，怎么还能在外头弄瞎事？”说著他笑了笑，便告辞走去。
出得门来，心里异常不舒服，他想：“明明是妻子要买的脂粉，鲁志中却疑惑我在外边姘了女人！即便我真姘了女人，谁又能管我？师父，他就是我爸爸也不能够管我！我是跟他学武艺，又不是跟著学当和尚、当太监？”他气忿忿地走著，来到เ十字街头。
忽听有人高声叫道：“江大爷！江大爷！”
江志升一看，原来是赶驴的褚三。