孙小空在昆仑山系统地学习了天下各种功夫和器械，每日五更起床练功，冬练三九、夏练三伏，在昆仑祖师的悉心指导下，凭借着自己过人的天赋很快学会了这些功夫。
老人接着说：“不要怕，我不会伤害你的。”
“是祖师吗，您是在跟我说话吗？”
第二天，他起了个大早ຉ，忽然间他听到后山有隐隐约约的呐喊声传来，于是就悄悄地绕到了后山，想要一看究竟。
“这里是菩提祖师修炼的那个灵山吗？”
孙小空就朝着天庭飞去，又经过一段时间的飞行他终于飞到了天庭，在接近天庭的时候他看到了几个高大的入城的城门，有的城门上面有明亮亮的“南天门”的字样，有的城门上面有明亮亮的“北天门”的字样，还有一个城门上面有明亮亮的“地门”的字样。他想，自己从人间而来，又是从下面过来，应该是从地门而入吧。于是就飞到了地门跟前。
他现在只是会飞行，然而并不能驾驭云彩。在飞腾之术的高层次中，飞行和驾云是两个完全不同的概念。飞行需要体力，这就限制了飞行的距离，因为ฦ你感觉到เ力气用尽了就要返回；而驾云就不同，驾云是借助云彩的浮力，不需要消耗自己的体力，这样就可以随心所欲地任意飞行。
“今晚子时你到后山桃花砣来找我。”
不多久ื，石孩来到了桃花洞，这里果然是非同凡响，只见这里地处半山巅，远处是群山拱卫，近处则是怪石嶙峋，洞府居高临下一览众山小，正是易守难攻的好地方。桃花洞正前方是一座天池，名曰桃花潭，潭水一碧如洗。桃花潭外则是一眼望不到边的桃林，桃树上都结满了大个ฐ的鲜艳的桃子。这里果然是风景如画美丽ษ异常，处处可见落英缤纷，时时可闻鸟语花香。
天帅大惊，因为ฦ知道玉帝此时正待在天王殿。
他揉了揉眼睛，在确定自己是不是又看花了眼。他慎重的走上前去-ๅ-这次确定没看错，是有一座小屋。这座小屋就出现在他第一次以为ฦ看花了眼的树木的地方。
孙小空好生奇怪，心想，怎么会平白无故出现了一个小屋呢？于是就用手推了推门、想一探究竟。可是就在他推门的时候，小屋竟然不见了。眼前又是一块空地。
这下小空感觉到เ了事情的异常，他心里有些慌，就开始喊师父。
“师父，”“师父，”他左顾ุ右盼地连喊了几声，可是还没等听到师父的回音，在回头的一瞬间竟然发现眼前出现了一只猛虎。只见这只猛虎张开血盆大口正欲向他扑来。他大吃一惊连忙捡起一块石块向老虎砸去，可是还没等石块砸中ณ老虎，那只老虎却突然不见了。
孙小空又是一惊，呆呆地望着老虎消失的地方แ不知道该如何是好。
就在小空傻呆呆地发愣的时候，忽然听到一声喊：“师兄莫怕，我来帮你。”说话间一个ฐ道童仿佛从天而降一般出现在了他的面前。
小空呆呆的说：“怎么เ是你？”
道童说道：“我来帮你打虎啊。”说着脸上露出调皮的诡异的笑。
小空赶紧跟道童说：“我刚ธ才碰到了很奇怪的事情。”于是就把刚才的遭遇对道童说了一遍。
道童眨着眼睛定定地看着小空，问道：“那ว你怕不怕呢？”
小空说：“我倒是不怕，只是感到เ奇怪。我担心师父他老人家会有什么不测。”他又说道：
“师父约我在这里见面，可是我等了好久都没见到师父，又碰到了这样的怪事，不知道师父会不会有事。”
道童说：“你等了好久ื都没看到师父吗？”
小空说：“是啊，我正担心他呢。”
道童又说：“你是担心师父也遇到了这种情况是吗？”
小空说：“是啊，我可担心呢!”
道童说：“你现在很想见师父是么？”
小空说：“可不是啊，你知道他到เ哪里去了吗？”
道童说：“我知道师父在哪里！”
小空忙问：“在哪里？快说。”
道童狡黠地一笑，说道：“你朝这里看。”说罢猛地一跺脚，说声：“变”。竟然变成了师父的模样。
小空给搞糊涂了。怔怔地问道：“这是什么เ情况，你到底是师兄还是师父？”
这时候师父模样的人声音也变过来了，呵呵大笑说道：“小空不要多疑了，我就是师父！”
小空怔怔地道：“真的是师父吗，刚才那个师兄又是怎么回事？”
师父回答：“那个是我变作的，刚ธ才那几个虎呀、树呀的也是我变化的。”说罢又哈哈大笑。
小空摸了摸后脑勺说道：“真的么？！怪不得刚才事情这么怪异！”
师父看着小空，肯定地点了点头。小空从师父脸上的表情上肯定了这个人是师父无疑。
师父接着说：“现在你明白了我今夜约你出来的目的了吗？”
小空疑惑地问：“是什么？”
“你可真傻，到เ现在还没感觉出来！就是教你这变化之术啊！”师父看着小空笑呵呵的说。
于是小空恍然大悟，连连说：“是啊是啊，我可真笨啊。。。。。。”
昆仑祖师换了个腔调，认真地说：“这变化之术是这宇宙间最深奥最难学的法术。学会了这变化之术就可上天入地，钻山如海，神鬼难测。正因为这法术过于厉害，所以非一般道德高尚，福缘深厚的人是学习不了的。而且，这天地间会这变化之ใ术的人并不多了。并且。。。。。。”祖师看了一眼小空，面色凝重接着说道：
“并且之前由于有邪门歪道的妖精鬼怪，他们学会了这法术后变成了他人的模样，去干了那ว苟且罪恶之ใ事。以至于让事实真假难辨，使真正的好人蒙冤、而作恶的妖怪却逍遥法外。所以现在天地之间就有了公约，--ๅ几乎禁止这种法术的使用了。”祖师顿ู了顿ู道：
“为师现在教你这法术也是经受了巨大的压力啊！”
孙小空唯唯诺诺，不知道该怎样回答。
昆仑祖师接着说道：“为师所会的这变化之术原有九九八十一种之多，不过鉴于有些变化之术过于厉害，以至于使宇宙众神都难以分辨，所以有些法术为ฦ师就不教你了；而只教你其中比较实用的八八六十四种变化。”
“即便如此，待你学会了这些变化，在这天地之间就很少有人能奈何得了你了。”
“不过，”祖师加重了声音强调：“在学之前你要先向我保证，保证将来不用这法术做那违背天理的罪恶之事！”
小空态度*地向祖师做了保证。
祖师说：“我相信我的眼光不会看错人，我相信我带出来的徒儿不会干那有违天良的事情。”
孙小空在内心无比地感激师父。
祖师说：“现在我就来传授你这变化之ใ术。”
小空原想这变化之ใ术莫过于和腾云驾雾一样好学，可是在学的过程中却发生了意外的情况。
“在变作每样事物之前，你首先要在内心有这个ฐ事物的轮廓、样子。”祖师说：
“有了这个东西的样子之后，然后你就用意念对着自己้说：‘我就是这个ฐ东西，我就是这个ฐ东西’同时配合以咒语，渐渐地你就可以变成这个东西了！”
“当然了，在刚开始变的时候你还是个生手，你变化的过程可能要慢一些。比方说，为师变一样东西眨眼间就变成了，而你可能要好一会才能变成。”
“在你还是个ฐ生手的时候，有可能ม你变的东西还会失真。比方แ说，你原本要变一只狐狸，结果却变成一条狗；或者是，你原本要变一条狗，结果变出了后却少了一条尾巴。这些情况都是有可能会发生的。”
祖师说：“在变化的时候你要先从简单的来，由简而入繁，最后在变化复杂的东西。比方说，你应该从先变一棵树，一张桌子，一张板凳这样的不会说话的简单的物件入手，继而实现到变化房屋，动物，大型场景等复杂的物件。”祖师接着说：
“在所有可变化的物件中，‘人’是最难以变化的，这也是六十四变中的最高等级。--因为人是有声音、有动作、有表情、有思想的复杂的综合体，所以，如果你火候不到的话，变出来的人有可能ม是没有声音的，或者是没有表情的。”