吴本僻处蛮夷，服从于楚的。后来楚国的大夫巫ใ臣，因事奔晋，为晋谋通吴以桡楚。于是巫ใ臣于前五八四年适吴，教以射御战陈之法。吴遂骤强，时时与楚争斗ç。自今江苏的镇江，上至安徽的巢ิ县，水陆时有战事，楚人不利时多。弭兵盟后，楚灵王因此大会北方แ的诸侯。向来服从于晋之ใ国都去奔走朝会于楚，表面上看似极盛。然而灵王实是暴虐奢侈的，遂致酿成内乱，被弑。平王定乱ກ自立，又因信谗之故，国势不振。前五〇六年，楚相囊瓦因求贿之故，辱唐、蔡二国之ใ君。蔡侯求援于晋，无效，遂转而求援于吴。吴王阖庐乘之，攻楚，入其都城。楚昭王逃到เ随国。幸赖其臣申包胥，求救于秦，杀败吴兵，昭王乃ี得复国。阖庐虽破楚，伐越却不利ำ。败于携李，受伤而死。子夫差立，兴兵伐越，败之ใ于夫椒。越王句践，栖于会稽之山以请成，夫差许之。句践归，卧薪尝胆，以谋报复。而夫差遽骄侈，北伐齐、鲁，与晋争长于黄池。前四七三年，遂为越所灭。句践北会齐、晋于徐州，称为霸王。然越虽灭吴，不能正江淮之土，其地皆入于楚，所以仍和北方แ的大局无关。其被灭于楚，在前三三四年，虽已๐是入战国后一百四十七年，然而其国，则久在无足重轻之列了。宇内的强国，仍是晋、楚、齐、秦。而晋分为韩、赵、魏三国，河北的燕亦日强。天下遂分为战国七，史称为战国时代。
宋襄公死后，楚人的势力大张。适会晋文公出亡返国。用急激的手段训练其民，骤臻强盛。前六三二年，败楚于城濮，称霸。
告终；而《史记》亦说昭王以后，王道微缺。
东方的势力，就逐渐巩固了。
组织既变，则无复为公众服务，而同时亦即受公众保障的精神。人人
不了战斗。战斗既起，则ท有征服人的，有被征服于人的。征服者掌握
总而之：汉唐盛时，均能包括今之蒙古、新า疆。至西藏之属于中国，则系元、清时代之事。但当秦开南越时，我国即已包有后印度半岛的一部。至汉时，并以朝鲜半岛的北部为ฦ郡县。唐以后，此两半岛均独立为国，我国迄未能恢复。中国疆ຆ域的赢缩，大略如此。
历史的定义แ既明，历史的价值，亦即在此。
南方แ的种族，大别ี为三：一是后世的苗族，古人称之ใ为黎。古代的三苗，便是君临ภ此族的。此族的根据地是洞庭流系。战国时，楚国开辟到เ湖南，这一族也渐次开化。一是现在的马来人，古人称之为越，亦作粤。此族的居地在亚洲沿海及地理上称为亚洲大陆真沿边的南洋群岛。此族在古代，有断ษ文身和食人的风俗。在历史上，我国古代沿海一带，大抵都有此俗的，所以知其为ฦ同族。其在江苏、浙江的，因吴、越的兴起而开化。在福建、两广的，则ท直到秦并天下后才开辟。山东半岛的莱夷和淮水流域的淮夷、徐戎，大约亦属此族。莱夷灭于齐。淮夷至秦有天下后，才悉散为ฦ人户。一为濮，就是现在的猓猡。此族古代分布之ใ地，亦到今楚、豫之交。所以韦昭《国语注》说：濮是南阳之ใ国。杜预《左氏释例》则谓其在建宁郡ຉ之南。自楚国强后，大抵都为所征服。战国时，楚国的庄蹻，又循牂牁江而上，直到滇国，都以兵威แ略属楚。因巴、黔中为ฦ秦所夺，归路断她。即以其众王滇。
我国古代文化的广播和疆域的拓展，大略如此。古代交通多乘车，即战阵，亦以车战为主力。战国以后，则骑马的渐多，战阵上，亦渐用骑兵和步兵。这因古代交通只及于平地，而战国时开拓渐及于山地之故。当时汉族多居平地，所谓夷、蛮、戎、狄，则ท多居山地。开拓渐及于山地，即是杂居的异族和我国民族同化的证据。