这时候，是个异族得势的时代。汉族为所压服，自然不免有种种不平等的事。而社ุ会上的媚外，亦遂成为风气。这真是闻之而痛心的。
以知其所由来了。人之年寿有尽，神仙等求长生之术，又不可恃，则不免侥幸于“没世不可知之名”。而文辞原是美术之一，爱好文辞，也不免有些“及时行乐”的意思。所以这时候的文学，多带颓废的色彩。从东汉以后，骄文渐兴，不过是一句调渐趋整齐；二用字务求美丽，尚未大离其本。至齐梁以后，则“隶事’旧益繁富，字句愈趋雕琢。始而辞胜其意，寝至不能ม达意了。于是有文笔之ใ分。然笔不过参用俗语。其语调仍是整齐啴缓，和自然的语相去很远的，仍不能十分适用。又古人文字，不甚讲调平仄。齐、梁以后，则ท渐重四声。于是诗和文都生出律体。虽然音调谐和，而雄壮朴实之气，则远逊古人了。此亦是其时的人，注意于修饰的一证。
东西魏分裂后，高欢、宇文泰争战十余年，各不得逞，而其祸ຖ乃中于梁。这时候，梁武帝ຓ在位岁久，政治废弛。诸子诸孙，各刻๑大郡，都有据地自雄之心。而兵力亦不足用。南朝当宋明帝时，尽失徐、兖、青、冀四州及淮北之地。齐明帝时，又失沔北五郡。东昏侯时，又失淮南。梁武帝ຓ时，虽恢复合肥、寿春，而又失义阳三关。用兵迄不得利。北方乱ກ时，梁遣陈庆之送魏宗室北海王颢归国。庆之兵锋甚锐，直抵洛阳。然而孤军无援，元颢仍为尔朱荣所破。公元五四七年，高欢死。其河南之ใ将侯景，举地来降。梁武帝遣子渊明前往救援，不克。渊明为魏所虏。侯景亦兵溃来奔。袭寿阳而据之。梁人不能制。五四九年，侯景反。渡江，围台城。救兵虽多，都心力不齐，不能ม进。台城遂为所陷。梁武帝忧愤而崩。子简文帝立，为侯景所制。这时候，梁武帝的子孙，如湘东王绎、河东王誉、岳阳王詧等，都拥兵相争，坐视台城之危而不救。而其形势，以湘东王为ฦ最强。侯景西上，至巴陵，为湘东王将王僧辩所败。勇将多死。遂弑简文帝ຓ而自立。湘东王乃即位于江陵，是为ฦ元帝。遣王僧辩和陈霸先讨平侯景。而成都的武陵王纪称帝，攻元帝。元帝求救于西魏。西魏袭陷成都。纪遂兵败而死。元帝ຓ和西魏，又有违。公元五五四年，西魏兵攻江陵。王僧辩、陈霸先的兵，都在东方แ，不及救援。江陵遂陷。元帝为魏兵所杀。西魏立岳阳王詧于江陵，使之ใ称帝，而对魏则称臣，是为西梁。王僧辩、陈霸先立元帝的少子于建康，是为ฦ敬帝。是时，东魏已为ฦ北齐所篡。又兵送渊明南归。王僧辩迎战，不胜。就迎接他来，废敬帝而立之。南朝险些儿全做北朝的附庸。幸而陈霸先袭杀王僧辩，复立敬帝。北齐举兵来攻，给他苦战打败。南朝才算勉强自立。公元五五七年，陈霸先废敬帝ຓ自立，是为ฦ陈武帝ຓ。只年而崩。兄子文帝立。这时候，南方承丧乱之ใ后，国力凋弊。国内尚有许多反侧的人，要一一讨定。再也无暇顾ุ及北方แ。而北方的东西魏，亦先后于五五〇、五五七年，为齐、周所篡。
后秦，公元三九四至四一七年。羌长安后秦本南安赤亭羌在今甘肃陇西县。其酋姚弋仲，亦降后赵。迁于东方。后赵亡时，弋仲亦死。子襄南降晋。实怀二心，为ฦ桓温所败，奔关中，为前秦所杀。弟苌以众降秦，淝水败后，苌自立。传子兴，灭前秦。兴传子泓，为刘裕所灭。时在公元四一七年。
前秦，公元三五一至三九四年。氐长安苻洪，本略๓阳氐酋。初降刘曜，后降后赵。后赵徙之于东方。后赵亡后，洪居枋头城在今河南濬县。击擒赵将麻秋。旋为秋所鸩杀。子健，杀秋，西入关。健子生，为苻坚所弑坚父名雄，也是符洪的儿子。淝水败后，坚奔五将山在今陕西岐山县，为后秦姚苌所擒杀。坚子丕，自立晋阳，为慕容永所败而死慕容永，亦前燕同族。时自立于长子，即今山西长子县。后为后燕所灭。不在十六国之列。坚族子登，又自立于南安今甘肃平凉县。三九四年，为ฦ姚兴所杀。子崇，奔湟中，为西秦乞伏乾归所杀，前秦亡。
同族相争，胜利又卒归于异族。五胡之中，本以匈奴为ฦ最强，其所处，又是腹心之地，亦最有民族自负之ใ心。于是前赵刘渊，先自立于平阳。时东方大乱，许多盗贼，都去归附他。其势遂大盛。东方群盗之ใ中，羯人石勒，尤为ฦ强悍。东海王自率大兵去打他。兵到现在的项城，死了。其兵为石勒追击所败，洛阳遂成坐困之势。公元三一〇年，刘渊的族子刘耀，打破洛阳，怀帝被虏。三一二年，弑之。惠帝ຓ弟憨à帝，立于长安。三一六年，又为ฦ刘耀所攻破，明年，被弑。而西晋亡。
然而当时的刘备，还是并无根据之地。荆州地方，依当时的诸侯法，则ท当属于刘琦。而琦不能有，事实上，刘备和孙权，都屯兵其间。孙权一方面，身当前敌的周瑜，要“徙备置昊”，挟着关羽、张飞等去攻战。刘备一方แ面，未始不想全吞荆州ะ，而又不敢和孙权翻脸。于是先攻下荆州的南部，就是现在的湖南地方。不久，周瑜死了，继其任者为ฦ鲁肃。鲁肃是主张以欢好结刘备的。孙、刘两家的猜忌，暂时和缓。
当时还有个本无根据地的吕布，从长安逃向东方去，投奔刘备。刘备收容了他。吕布却乘๖刘ถ备与袁术兵争之时，袭其后方，而取徐州ะ。刘备投奔曹操，操表备为豫州牧。和他合兵，攻杀吕布。袁术在寿