同时秦穆公，初ม本与晋和好。晋文公的返国多得其力。后来与晋围郑，听郑人的游说，不但撤兵而退，反还留แ兵代郑戍守。晋文公死后，穆公又听戍将的话，遣孟明等潜师袭郑，为郑人所觉，无功而还。晋襄公又邀击之ใ于崤，“匹马只轮无返者。”秦穆公仍用孟明，兴师报怨，又为晋人所败。穆公犹用孟明，增修德政。到底把晋国打败。遂霸西戎，辟地千里。亦列为ฦ五霸之ใ一。
《史记》说：“昭王南巡守，不返，卒于江上。其卒不赴告，讳之ใ也。”
成王之后，传子康王，史称“成、康之际，天下安宁，刑é措四十
各营其私，而贫富亦分等级。自由á平等之风，渐成往事了。人与人之
政权，不事生产，成为ฦ治人而食于人的阶级；被征服的，则反之而成
至于政治区划：则据《禹贡》所载，大约今河北、山西，是古代的冀州。山东省分为青、兖二州。江苏、安徽的淮水流域是徐州，江以南为扬州。河南和湖北的一部是豫州。自此南包湖南是荆州。四川ษ是梁州。陕、甘，是雍州ะ。秦时，此等地方和战国时新开之地，分为三十六郡。而桂林、南海ร、象、闽中四郡在其外。汉时十三部，大略๓古代的冀州析而为幽、冀、苏三州。关中属司隶校尉。甘肃称凉州ะ。荆、扬、青、徐、兖、豫，疆ຆ域略๓与古同。四川称益州，两ä广称交州。唐时，今河北省为河北道。山西省为ฦ河东道。陕西省为ฦ关内道。甘肃、宁夏为陇右道。山东、河南为河南道。江苏、安徽的江以北为淮南道。其江以南及湖南、江西、浙江、福建为ฦ江南道。湖北和湖南、四川，陕西的一部ຖ分为山南道。四川之ใ大部分为ฦ剑南道。两广为岭南道。后来区划又较详，而宋代的分路，大略沿之。元代疆域最广，始创น行省之制。现在的河北、山西、直隶于中书省。河南、山东及江苏、安徽的北部、湖北省的大部分为河南省。江苏、安徽的南部和浙江、福建为江浙省。江西和广东为ฦ江西省。湖北的一小部分和湖南、广西为湖广省。云南、四川ษ，疆域略和现在相像。陕西包括现在甘肃的大部分，而宁夏和甘肃西北境，别为ฦ甘肃省。辽宁为ฦ辽阳省。明清两代的区划略和现代相近。不过明代陕、甘、苏、皖、湘、鄂都不分，所以清代所谓十八省者，在明代只有十五。清代将中ณ国本部ຖ分成十八省。新疆ຆ和关东三省，则系末年始改省制的。其时共得行省二十二。其西康、热河、察哈尔、绥远、宁夏、青海，则到民国才改为省制ๆ的。
再次之则是氐、羌。这两族很为接近。大约羌中最进化的一支为氐，居今嘉陵江流域，就是古所谓巴๒。其余，则蔓延于四川和甘肃一带。秦人开拓今甘肃之地，直到渭水上源。在甘肃境内的羌人，就大都逃到湟水流域。
南方的种族，大别为ฦ三：一是后世的苗族，古人称之为ฦ黎。古代的三苗，便是君临ภ此族的。此族的根据地是洞庭流系。战国时，楚国开辟到湖南，这一族也渐次开化。一是现在的马来人，古人称之为越，亦作粤。此族的居地在亚洲沿海及地理上称为亚洲大陆真沿边的南洋群岛。此族在古代，有断文身和食人的风俗。在历史上，我国古代沿海ร一带，大抵都有此俗的，所以知其为ฦ同族。其在江苏、浙江的，因吴、越的兴起而开化。在福建、两广的，则ท直到秦并天下后才开辟。山东半岛的莱夷和淮水流域的淮夷、徐戎，大约亦属此族。莱夷灭于齐。淮夷至秦有天下后，才悉散为ฦ人户。一为濮，就是现在的猓猡。此族古代分布之地，亦到今楚、豫之交。所以韦昭《国语注》说：濮是南阳之国。杜预《左氏释例》则谓其在建宁郡之ใ南。自楚国强后，大抵都为所征服。战国时，楚国的庄蹻，又循牂牁江而上，直到滇国，都以兵威略属楚。因巴、黔中为ฦ秦所夺，归路断她。即以其众王滇。
我国古代文化的广播和疆域的拓展，大略如此。古代交通多乘车，即战阵，亦以车战为主力。战国以后，则ท骑马的渐多，战阵上，亦渐用骑兵和步兵。这因古代交通只及于平地，而战国时开拓渐及于山地之故。当时汉族多居平地，所谓夷、蛮、戎、狄，则多居山地。开拓渐及于山地，即是杂居的异族和我国民族同化的证据。