狁，亦称为胡，就是后世的匈奴。山戎，大约是东胡之ใ祖。战国时代，黄河流域，和热、察、绥之地，都已开辟。此两族在塞外的，西为匈奴，东为东胡。东胡为匈奴所破，又分为乌ไ桓和鲜卑。胡、羯、鲜卑、氐、羌，汉时有一部分人居中ณ国。短时间不能ม同化，遂酿成五胡之乱。经过两ä晋南北朝，才泯然无迹。
江流域、粤江流域渐次展的。古代的三苗国，所君临ภ的是九黎之族，而其国君则是姜姓。这大约是汉族开拓长江流域最早ຉ的。到春秋时代的楚，而益形进化。同时，沿海一带，有一种断ษ文身的人，古人称之为越。吴、越的先世，都和此族人杂居。后来秦开广东、广西、福建为郡ຉ县，所取的亦是此族人之地。西南一带有濮族。西北一带有氐、羌。西南的开拓，从战国时的楚起，至汉开西南夷而告成。西北一带的开拓，是秦国的功劳。战国时，秦西并羌戎，南取巴、蜀，而现今的甘肃和四川ษ，都大略开辟。
在上古期中，巢、燧、羲、农，略见开化的迹象。自黄帝御宇，东征西讨，疆域大拓。自此称为天子的，其世系都有可考。虽然实际还是列ต国并立，然已有一个ฐ众所认为共主的，这是政治势的一个转变。东周以后，我民族从各方面分歧展。地丑德齐之ใ国渐多，王朝不复能号令天下。号令之权，移于“押主ว齐盟”的霸主。战国时代，霸主ว的会盟征伐，又不能维系人心了。诸侯各务力征，互相兼并，到底从七国并而为一国。杂居的异族，亦于此竞争剧烈之秋，为我所攘斥，所同化。隆古社会的组织，至此时代，亦起剧烈的变迁。学术思想，在这时代，亦大为ฦ达而放万丈的光焰，遂成上古史的末期。
中古史中：秦汉两代，因内国的统一而转而对外。于是有秦皇汉武的开边。因封建制度的铲除，而前此层累的等级渐次平夷；而君权亦因此扩张。实际上，则因疆域的广大，而政治日趋于疏阔；人民在政治上的自由，日以增加；而社ุ会亦因此而更无统制。竞争既息，人心渐人于宁静。而学术思想，亦由分裂ฐ而入于统一。这是第一期。因两汉的开拓，而有异族入居塞内的结果。因疆ຆ域广大，乱ກ民蜂起之时，中央政府不能镇压，而地方政府之权不得不加重，于是有后汉末年的州ะ郡握兵，而成三国的分裂。晋代统一未久ื，又有五胡乱华之祸。卒致分裂ฐ为南北朝。直至隋代统一，而其局面乃打破。这是第二期。隋唐之世，从积久战乱之余，骤见统一，民生稍获苏息，国力遂复见充实。对外的武功，回复到秦汉时代的样子。这是第三期。唐中叶以后，军人握权，又入于分裂时代。其结果，则ท政治上的反动，为宋代的中ณ央集权。而以国力疲敝之政，异族侵入，莫之能御，遂有辽、金、元的相继侵入。明代虽暂告恢复，亦未能十分振作，而清室又相继而来。这是第四期。
近世这一期，是我们现在直接承其余绪而受其影响的。清朝虽亦是异族，然其对于中国的了解，较胡元为深。其治法遵依中国习惯之处，亦较胡元为多。因其能遵依中国的习惯而利用中国的国力，所以当其盛世，武功文治，亦有可观。假使世界而还是中ณ古时期的样子，则我们现在，把这客帝驱除之后，就更无问题了。然而闭关的好梦，已成过去了。欧风美风，相逼而来，再不容我们的鼾睡。自五口通商以后，而门户洞开，而藩属丧失，外人的势力，入人内地。甚至划ฐ为势力范围，创作瓜分之论；又继之以均势之说。中国乃处于列强侵略之ใ下，而转冀幸其互相猜忌，维持均势，以偷旦夕之ใ安。经济的侵略，其深刻๑，既为前此所无；思想的变动，其剧ຕ烈，亦非前此所有。于是狂风横雨，日逼于国外，而轩然大波，遂起于国中了。所以近世史可分为两个ฐ小期。西力业已东渐，我国还冥然罔觉，政治上、社会上，一切保守其旧样子，为ฦ前一期。外力深入，不容我不感觉，不容我不起变化，为后一期。五口通商，就是这前后两期的界线。