东晋刘宋方面：东晋太尉刘裕，于义แ熙十三年（公元4๒17年）九月，击灭后秦，占据了关中地区后，声威大振。魏主拓跋嗣十分惊恐，于是派使者向晋请和。刘裕ษ为巩固关中，遂应允与魏暂时言归于好；同时也遣使至夏，与夏结为ฦ兄弟。但刘裕东归彭城（今江苏徐州）之ใ后不久，长安便为ฦ夏军占领ๆ。
晋刘裕命其弟南彭城内史刘道怜、东海ร太守孟龙符率兵相救，将刘该、孙全击败斩，魏军也战败而逃，自此，北魏多年再不敢对晋用兵。义熙五年、北魏天赐六年（公元4o9年）十月，魏国生内证。拓跋珪、贺夫人所生之子拓跋绍，因其母受到囚禁不满，联络宫女、宦官将其父拓跋珪杀死。旋即，拓跋珪另一儿子拓跋嗣，又将拓跋绍杀死而即皇帝位。这就是魏明元帝。
4月，刘裕ษ率1o余万人马从建康出，舟师自淮河入泗水，5๓月抵下邳（江苏邳ใ县西南）。刘ถ裕留แ下舰船、辎重，率军徒步取道琅邪（山东临沂北）
在一次明元帝拓跋嗣召集文武大臣研究各国动态的军事会议上，崔浩令人信服地分析了各国的政治、军事、经济状况和实力后，颇有预见他说：“与东晋接壤的南燕与后秦，现在不时南侵东晋。东晋刘ถ欲为了树立更高的威信，慑服朝廷，鉴于东晋政局稳定，内部统一，而北方仍处于互相攻杀，后秦屡败于我北魏，无力东顾；南燕与我北魏夹黄河对峙；我北魏虽崛起，但尚无力统一北方等情况，一定会举兵‘北伐’。‘北伐’的战略方แ针ฤ一定是先灭南燕再灭后秦。我之策略，应是韬光养晦，等待时机。”
到了崔浩能听故事的年龄，崔浩最高兴的事，就是依偎在父亲身旁，听父亲讲鬼谷子，姜ä太公吕尚、孙子、孙膑、管仲、田单、项羽、刘邦、韩信、张良、陈平、诸葛亮、曹操的故事。
崔宏戎马间隙，常回来看崔浩，有时望着珊珊学步的儿子，时常出神。
崔浩说：“义熙三年（公元4o7年）1o月，夏主ว赫连勃勃攻破鲜卑族薛千等三部，俘获其部众一万多人，接着进攻后秦三城以北诸戍守，斩秦将杨丕、姚石生等。此时，诸将劝谏赫连勃勃定都高平（今宁夏固原），赫连勃勃认为关中不易攻取，专守一城，又必被姚兴攻破，不如游击作战，出其不意。”
太武帝拓跋焘问：“听说赫连勃勃向南凉求婚，遭拒绝后曾兵进攻南凉。”
崔浩说：“是有那么回事。赫连勃勃遭拒绝后大怒，率骑兵两万进击秃傉檀。夏军进至支阳（今甘肃永登南）斩杀南凉一万多人，俘二万七千人、牛羊马数十万头，然后返回。秃傉檀率军追赶，赫连勃勃返击，杀伤南凉军数以万计。秃傉檀的名臣勇将死十之六七，秃傉檀也几乎被夏军生俘。
接着夏军又转攻后秦将军张佛生部ຖ于青石原，俘斩五千余人。“
太武帝拓跋焘问：“听说东晋刘裕ษ能灭亡后秦，与夏主赫连勃勃对后秦连年征战，大伤了后秦军的元气有关。”
崔浩说：“陛下，是这样。从公元4o9年起，夏更加频繁地进袭后秦北部边境地区，后秦防不胜防。当年四月，赫连勃勃率骑兵二万向后秦北部边境进袭，掠走平凉（今甘肃平凉）各族民众七千多户，进占依力川（今甘肃平凉境）。九月，双方แ又生了2城（今甘肃平凉东南）之战，秦军大败。
公元41o年，赫连勃勃命今其左将军罗提在后秦之定阳（今陕西富县境），坑杀秦将士四千余人。公元41้1年，赫连勃勃攻安定（今甘肃镇原南），破秦尚书杨佛嵩于青石北原，俘其众四万五千人。公元415年3๑月，赫连勃勃率军进攻后秦杏城，攻占该城，斩守将姚â逵，坑杀士卒两万人。公元416年6月，夏主赫连勃勃又于东晋灭亡后秦前2个ฐ月，联合氏王杨盛，大举向后秦腹地逼进。赫连勃勃亲率四万骑兵连克秦之上邦（今甘肃天水）、阴密（今甘肃灵台西）、安定（今甘肃泾川北）、雍城（今陕西凤翔）、郿城（今陕西眉县）等地，大伤后秦军的元气，为东晋灭亡后秦奠定了基础。“
太武帝拓跋焘又问：“夏国的边界……”
崔浩连忙回答说：“南起秦岭，北自黄河，东戎蒲津（今山西永济县与大荔县之间），西据秦陇。”
太武帝拓跋焘问，“听说夏都统万城十分坚固？”
崔浩é说：“据臣所知，赫连勃勃建统万城时，调动了十万民工，用蒸过的土筑城，筑城后又用铁ກ锥刺๐之。如果刺进一寸，就杀掉筑城的人。城高十仞，基厚三十步，上宽十步，其坚可以砺刀斧。”
太武帝拓跋焘问：“统万（今陕西榆ด林县西南）城坚不可摧，世人皆知。
但是北凉、南凉合兵困统万城，长达两年之久，听说城中无一人饿死，这又是何故？“崔浩é说：”此事臣也听说过，至今还是个ฐ难解之谜。“
太武帝拓跋焘问：“以卿之见，我们攻击夏的第一步棋应该怎样走？”崔浩说：“‘用间’。孙子说：”贤明的君主、优秀的将领之ใ所以能战胜敌人，成功出众人之ใ上，就在于事先了解敌情，不可祈求鬼神，不可类比推测，不可用日月星辰运行的度数去验证，只能从人、从知道敌情的人身上去了解。……所以，贤明的国君、优秀的将帅，能