崔浩说：“人生莫测，将军现在正尽情地享受着阳光、绿水、青山带来的诗情画意，但很快又会进入另一种环境，那里崇山峻岭，险境环生，胜败难卜，将军后半生的荣辱，与这一仗关系密切，千万不可大意呀！”
崔浩说：“吐没骨部落我虽没去过，但据我了解，这个小国的四周是高山峻岭，可谓‘一夫当关，万夫莫开’，易守难攻。一片大平原的四周环绕着连绵起伏的高山。吐没骨部落就长年居住在这块平原上。平原的四周有从山上流下的泉水，供吐没骨部落人饮用。山林里多禽兽，供吐没骨部落狩猎。
突然，一个ฐ人来到崔浩身旁，在他耳边小声说了几句，就急匆匆地走了。
崔浩紧走几步，追上太武帝拓跋焘，在他耳边悄声说：“陛下，宫中有急事。”
七月，后燕逃亡在外的中卫将军冯跋，乘后燕主慕容熙ກ出城为皇后送葬之机，潜入龙城（今辽宁朝阳），动兵变，推慕容云为主。慕容熙ກ微服出逃，被擒获后，送交慕容云。慕容云历数其罪状，将他及诸子诛杀。慕容云改元正始，这就是北燕国建立的开始。“
崔浩回答说：“北燕建国后，国小势弱，无力向外征伐。至晋义熙五年（公元4๒o9年）十月，慕容云被其宠臣离班、桃仁所杀，冯跋帐下督使张泰、李桑击斩ล离班、桃仁，众人遂推冯跋为燕主。”
崔浩说：“不瞒陛下说，臣也是个ฐ普通人。不可能全凭推想、猜测掌握天下的形势。这是我前段时间，派奸细从刘宋朝廷内部用钱买来的情报。‘知己知彼，百战不殆’，这是永远不能忘记的呵！”太武帝拓跋焘听后，哈哈大笑，一边笑，一边说：“崔浩，诡计多端也。”
太武帝ຓ拓跋焘目光炯炯，一板一眼地说：“‘胜者王，败者寇’，此乃千年古训。”
平北将军尉眷认为崔浩的计谋很有见地，便采纳了。
尉眷拿出要攻城的架势，命北魏士卒抬着云梯从三面包围了上邦。
崔浩说：“让臣拿他们四个人与陛下比一下。柔然主纥升盖可汗在国力上不如您，因为ฦ他们长期游牧，比较落后；在兵力上与您旗鼓相当，在勇武方面可以和您一比高低；在仁爱方面纥升盖可汗差ๆ距比较大，他生性残忍，部下都十分惧怕他，这不是好征兆。从这四个方แ面比较，您胜柔然主纥升盖可汗一筹，可以征服他。”
崔浩说：“陛下在仁爱方面胜过夏主赫连勃勃。据了解，夏国的百姓积怨甚多；在国力上略๓逊陛下，但在兵力和勇武方面都是咄咄逼人的，不可轻视。”
拓跋部族也属于鲜卑族的一支。最初局限于大兴安岭以北，约在今西伯利亚东部，以游牧打猎为主ว。传说其祖父拓跋毛时，便统国三十六，大姓九十九。经过若干年，拓跋部族进至匈奴故地。到公元2๐5๓8年，也就是三国末期，其领拓跋力微率其部ຖ族迁居于盛乐（今内蒙古和林格尔），由于拓跋力微颇็具杀伐决断的威严，遂统一了拓跋各部落。
东晋怀帝永嘉元年（公元3o7年）拓跋禄官死，猗卢成为拓跋部族的领，有骑兵4o多万，与晋并州ะ刺史刘垠联兵，抗击匈奴汗国刘聪、石勒，晋王朝封猗卢为ฦ代王。后来，由于猗卢连年征战，加之ใ用法严酷；杀伐无度，大失人心，被其子六修杀死，拓跋部族陷于四分五裂ฐ、纷争混乱之ใ中。
明元帝神瑞二年（公元41้5年），魏国都平城（今山西大同市）连年霜旱，秋谷歉收，生粮荒。
和北魏接壤的有北燕、北凉、南燕和夏国等，北魏的北面还有一个正在强大起来的柔然。夏和柔然，就像睡在北魏身边的两只猛虎，稍有风吹草动，就会扑上来。
北魏大军做出征准备前，崔浩又把叱力延叫来面授机宜，崔浩说：“将军被太武帝封为ฦ归义王，就是代表着正义，将军请求太武帝出兵征讨慕利延，太武帝也同意了。目前，十分重要的一件事是，将军应派一些得力的侦察人员潜回国内，招集那些与慕利延有仇恨的人，结成一股势力，委曲求全打入慕利延机要部门和军队中ณ，收买慕利延手下的大臣、将军，让他们充当我们的间谍，我们掌握了吐谷浑国的国家机密后，就可以趁隙出兵了，到那时，将军在国内的精兵强将就能挥巨大的力量，置将军的仇敌吐谷浑国王于死地！”77๕88小说网B。8ooyuｌe
叱力延说：“崔司徒的计策很重要，我将立即布置，派精干的侦察人员日夜兼程潜伏回国，与国内留แ下的密探联系，刺๐探吐谷浑国内的政治、军事情报，作为太武帝和您决策的依据。”
崔浩这一用间计，十分厉害。几十名叱力延的侦察人员，扮作巨商大贾，纷纷潜回吐谷浑国内。他们按照崔浩的旨意，造谣惑众，使吐谷浑国内一时谣言四起，人心浮ด动，人们都普遍认为吐谷浑国王是个ฐ暴君，应该立即下台。
叱力延的侦察人员还用重金收买了吐谷浑国的几个将军，让他们相互猜疑，削弱军队的战斗力。
叱力延的侦察人员了解到慕利延的堂弟伏念掌握一万三千多人马，在吐谷浑国里很有势力，吐谷浑国王慕利延一直对他不放心，俩人相互猜疑ທ、相互提防已经很久了。侦察人员把这个ฐ消息报告了崔浩é。
崔浩é把这个消เ息又呈报北魏太武帝拓跋焘。
太武帝拓跋焘问崔浩é：“你看这件事于我们有何益处？”