太武帝拓跋焘转过头，问崔浩：“爱卿，北燕是哪年建立的？”
七月，后燕逃亡在外的中卫将军冯跋，乘๖后燕主慕容熙出城为皇后送葬之机，潜入龙城（今辽宁朝阳），动兵变，推慕容云为主。慕容熙微服出逃，被擒获后，送交慕容云。慕容云历数其罪状，将他及诸子诛杀。慕容云改元正始，这就是北燕国建立的开始。“
太武帝拓跋焘听完崔浩的讲述和分析说：“朕很喜欢听你讲述这些东西。
崔浩说：“不瞒陛下说，臣也是个普通人。不可能全凭推想、猜测掌握天下的形势。这是我前段时间，派奸细从刘宋朝廷内部用钱买来的情报。‘知己知彼，百战不殆’，这是永远不能忘记的呵！”太武帝拓跋焘听后，哈哈大笑，一边笑，一边说：“崔浩，诡计多端也。”
崔浩é为攻克上邦出了一计。
平北将军尉眷认为ฦ崔浩的计谋很有见地，便采纳了。
太武帝ຓ拓跋焘点头说：“是啊！”
崔浩é说：“让臣拿他们四个人与陛下比一下。柔然主纥升盖可汗在国力上不如您，因为ฦ他们长期游牧，比较落后；在兵力上与您旗鼓相当，在勇武方面可以和您一比高低；在仁爱方面纥升盖可汗差距比较大，他生性残忍，部ຖ下都十分惧怕他，这不是好征兆。从这四个方面比较，您胜柔然主纥升盖可汗一筹，可以征服他。”
二十六年后，明元帝拓跋嗣又带领皇子拓跋焘重返拓跋珪建立伟业的地方，其用心不言自明。拓跋嗣、拓跋焘、崔浩等登上的恒山主ว峰。望着山下的远方，拓跋嗣情不自禁地对儿子讲起拓跋氏族的历史：“魏的祖先乃黄帝轩辕氏。黄帝子曰昌意。昌意少子因以国号，统幽都之北，广漠之野，畜牧迁徙，射猎为ฦ主，结绳记事……”
拓跋部族也属于鲜卑族的一支。最初局限于大兴安岭以北，约在今西伯利亚东部，以游牧打猎为主。传说其祖父拓跋毛时，便统国三十六，大姓九十九。经过若干年，拓跋部族进至匈奴故地。到公元2๐58年，也就是三国末期，其领拓跋力微率其部族迁居于盛乐（今内蒙古和林格尔），由á于拓跋力微颇具杀伐决断的威严，遂统一了拓跋各部落。
崔浩只是笑而不答。
明元帝神瑞二年（公元4๒15年），魏国都平城（今山西大同市）连年霜旱ທ，秋谷歉收，生粮荒。
北魏尚书令刘絜奏谏说：“蠕蠕（柔然）经常迁徒，没有固定居处，上次我们出击，东追西跑，劳而无功，不如好好展国内经济，扩大农业生产，广屯粮食。这样我们就能以逸待劳，等他们再来进犯时一举消灭。”司徒崔浩则力劝太武帝拓跋焘前去征讨。他说：“蠕蠕（柔然）近几年十分猖狂，多次入侵我北魏疆土，抢掠我北魏百姓的牛羊和马匹，杀虏我边民成百上千。
如果我们不坚决打击蠕蠕的嚣张气焰，他们必定会对我边民进行更残酷的烧杀抢掠。“
有些大臣也赞同司徒崔浩的分析。
崔浩喝了口茶，接着说：“蠕蠕的行动特点像蝗虫一样，吃一口就走，来去轻骑，动作迅、诡秘，不易抓住。我们这次征讨蠕蠕，应采取‘分进合击’的谋略，各路大军从四面八方，向蠕蠕经常出没的地方进，然后协同一致，出其不意进行围歼，一定会给他们造成重创น。”
北魏太武帝拓跋焘听完司徒崔浩é的话，认为很有见地，便接受了崔浩的建议。
九月，太武帝拓跋焘率北魏大军进至漠南，留下辎重，轻骑前进。北魏军按照崔浩的谋略，兵分四路进击：以乐安王拓跋范、建宁王拓跋崇各率十五名将领ๆ从东路进军；乐平王拓跋丕督统十五名将领从西路进军；北魏太武帝拓跋焘从中路进军；中山王拓跋辰督统十五名将领ๆ作为ฦ后援。
北魏太武帝拓跋焘与各位将领ๆ约好日期在鹿浑谷会师。
司徒崔浩跟随太武帝拓跋焘随中路军进。
北魏太武帝拓跋焘知道崔浩精通地理和历史，为进一步了解与柔然作战的地域，在行军路上，拓跋焘问崔浩：“朕听说哈密最早为ฦ匈奴地域，还听说现在蠕蠕常在此落脚，避风挡雨。”
崔浩回答说：“是这样。后汉明帝时始取其地，为ฦ屯田à镇戍之所，未置郡县。后汉永平十六年（公元73๑年），窦固破匈奴呼衍王于天山，曾留兵屯驻于此。后汉建初二年（公元77๕年），汉朝撤哈密屯兵后，匈奴卷土重来，又占据了此地。后汉永元二年（公元9o年），窦宪遣副校尉闰詟进击匈奴哈密守军，夺回此地。后汉元初六年（公元1้19๗年），西域诸国纷纷归附北匈奴，共为边患。后汉敦煌太守曹宗派长史索班增兵哈密，不久被北匈奴及车师国军队歼灭。此后，因哈密乃丰饶之地，旁้近西域，匈奴财富也多取于此，后汉又派重兵夺回，开设屯田，置伊吾司马统领。后汉和平初年（公元15o年），北匈奴呼衍王进攻哈密城，汉恒帝ຓ命敦煌太守马达率兵救之ใ，汉军刚行至蒲类海，匈奴即闻迅遁去。”
听到เ这里，太武帝拓跋焘插了一句：“朕听说苻坚派他手下大将吕光到过哈密，看来哈密是进攻西域不可忽视的地方。”
崔浩说：“陛下记忆很好，东晋太元十年（公元385年），前秦国主苻坚派大将吕光进攻西域，自龟兹还至哈密。南朝宋景平初ม年（公元