晋元康（公元29๗1年）以后，关中ณ多事，天水更为兵乱所在。晋永嘉末年（公元312年），晋将陈安据此抵御刘曜的进攻，为刘曜所败。继而，凉州刺吏张轨遣其子张实率军往长安，天水刺史裴苞据险拒之，被张实重创于天水西南的柔凶坞。晋咸和三年（公元328年），刘曜败于石勒，弃长安逃往上邦ะ，石勒派他的儿子石虎一路追击，终于在上邦彻底消灭了刘ถ曜。晋太元十一年（公元386๔年），前秦苻登攻打后秦姚硕德于上邽，后秦国主ว姚苌驰救，被苻登在天水以西的狐奴阜击败。六年后，权千成占据天水东南十里处的显亲城，在此自称秦州牧（即天水刺史），投降西秦国主乞伏乾归。晋义熙十二年（公元41้6年），夏主赫连勃勃攻夺属于后秦的天水，攻取后将城池焚毁。次年又为西秦乞伏炽磐所取。
崔浩为攻克上邦出了一计。
太武帝拓跋焘问：“我们应该采取什么样的策略对付他们呢？”
太武帝拓跋焘点头说：“是啊！”
恒山战略๓地位的重要性，决定了它必然成为ฦ历代兵家争夺之ใ地。相传舜曾巡ำ游、狩猎至此。燕王因听了张仪的后，将位于洹水以东恒山山麓上的五座城池奉献给秦国，结果使当时整个天下形势为之改观。此后，代代都在这里凿路治关，驻扎重兵。特别是每当中ณ国历史进入动乱年代时，恒山上便烽烟不绝，总要展开一场场厮杀。公元1้93年，割据北方แ的军阀袁绍与张燕率领的农民起义军曾战于恒山。公元1้98年，袁绍又与公孙瓒在此决战。公孙瓒欲跨越恒山，联合据险而守的张燕共同对付袁绍，但这一计划未能实现。
二十六年后，明元帝拓跋嗣又带领皇子拓跋焘重返拓跋珪建立伟业的地方，其用心不言自明。拓跋嗣、拓跋焘、崔浩等登上的恒山主ว峰。望着山下的远方，拓跋嗣情不自禁地对儿子讲起拓跋氏族的历史：“魏的祖先乃黄帝轩辕氏。黄帝子曰昌意。昌意少子因以国号，统幽都之北，广漠之野，畜牧迁徙，射猎为ฦ主，结绳记事……”
明元帝盯注崔浩é，问：“以你之见，这火星落地之事？……”；崔浩早ຉ已对北魏的敌手——后秦的国内政治状况、军事实力、经济状况了如指掌，他从容不迫地对明元帝拓跋嗣说：“现在姚兴占据咸阳，我认为这颗灾星落入秦国了，秦国就要亡了。”
崔浩只是笑而不答。
太武帝拓跋焘闻讯从广宁返回都平城，率兵追击柔然汗国的军队，没有追上。
9月，太武帝拓跋焘回到宫里后，立即找人叫来崔浩，商量对策。崔浩说：“陛下以前担心讨伐蠕蠕师出无名，现在蠕蠕进犯我北魏边境，我们正好借此口舌，奋起反击，打击蠕蠕的嚣张气焰，壮我国威，安抚百姓。”
太武帝拓跋焘说：“卿所言正台朕意。朕意已决，讨伐蠕蠕！”
一个阳光灿烂的吉日。
北魏国都平城南郊，北魏正举行将进攻柔然汗国的阅兵大典。
节奏明快的军鼓声中，北魏数万年轻的士兵，气宇轩昂，手持大万、长矛，列阵通过阅兵台。
太武帝拓跋焘望着眼前年轻勇武的士兵，面带微笑，甚是满意。
随后，是几千名手持弓箭的弓箭手，列着方阵走过来，经过检阅台前，一将军下令，数千弓箭手迅弯弓，呈射箭状，给人强悍，训练有素的印象。
接着是数万轻骑兵从阅兵台前经过，马踏起的尘埃很长时间没有落下。
太武帝拓跋焘望着过去的轻骑兵，说道，“这是朕的精锐，讨伐蠕蠕他们可以打头阵。”
崔浩é说：“这是陛下手下一股所向无故的力量，也是我们北魏军队的优势，除了蠕蠕（柔然）、夏国，刘宋等国的骑兵都没我们多。我们充分挥骑兵快、勇猛的优势，就能始终掌握战场主ว动权。既可长驱直入，一日千里，向敌方起突然进攻，又可在敌强我弱时，迅撤退。”
北魏将士又以声势浩大的战阵，博得太武帝拓跋焘和文武百官的赞誉。
太武帝拓跋焘望着威武的战阵，强健的北魏将士，不禁脱口而出：“这是朕统一北方的希望所在。”
北魏朝廷内外的文武群臣都反对进攻柔然，连太武帝拓跋焘的乳娘保太后都坚决劝阻，只有太常崔浩极力赞成。
北魏尚书刘絮等人共同推举太史令张渊、徐辩向太武帝ຓ拓跋焘分析形势说：“今年是己已年，恰恰是三个ฐ阴气聚集在一起的年份。木星突然遮住月亮，太白星出现在西方，不可以动军事进攻，北伐一定失败。即使取胜，也对皇上不利ำ。”
文武群臣也异口同声地附合张渊和徐辩的说法，都说：“张渊年轻的时候，曾经劝阻过苻坚，不可以南伐，苻坚不肯接受，结果大败。张渊的预言几乎没有一件事不应验的，不可以违背。”
太武帝拓跋焘听了张渊、徐辩的说法，又听文武群臣的话，心里很不痛快，就下诏命令崔浩与张渊在御前辩论。
崔浩质问张渊、徐辩说：“阳是恩德，阴是刑é杀，所以出现日食时，君主要积德，出现月食的时候，要注意刑罚。帝王使用刑法，对犯罪的人则绑缚肆市处决，对于犯大罪的敌国，就应该使用甲â兵消灭它们。今天出兵讨伐有