崔浩说：“现在我们北魏国是四面受敌：北有柔然，西有夏国，东有北燕，南有刘宋，其中ณ对我们威胁最大的是柔然和夏国。”
崔浩é思忖片刻๑，说：“如今陛下想统一北方，您的对手是柔然主纥升盖可汗、夏主赫连勃勃、北燕主ว冯跋、刘宋皇帝刘ถ义符。”
对这一点看得更清楚的，还要算战国时期的那ว位纵横家张仪。张仪曾向他游说的楚王讲过这样的话：秦国已经拥有半个ฐ天下了，若再席卷恒山，“必折天下之脊ิ”。把恒山看作是支撑当时整个ฐ中国的脊ิ梁骨，这绝非张仪危言耸听，此说的确是有一定道理的。恒山地跨晋、冀两省，不仅本身具有较大的回旋余地，而且由á此向任何方向都可以机动。恒山西接黄河，东连军都、燕山，又是遮蔽黄河似北地区的天然屏障。如果恒山失守，黄河以北地区的防地就完全裸露，故不可等闲视之ใ。
公元396年，北魏道武帝拓跋珪乘后燕主慕容垂率大军南征之际，引兵秘密翻过恒山，出敌不意地一直打到大同，险些占领大同，端了慕容垂的老窝。
崔浩向明元帝行礼ึ。
宫内众人急问：“天上失星，人怎么能知道它落到哪里？”
崔浩说：“义熙三年（公元4o7年）1o月，夏主ว赫连勃勃攻破鲜卑族薛千等三部，俘获其部众一万多人，接着进攻后秦三城以北诸戍守，斩秦将杨丕、姚石生等。此时，诸将劝谏赫连勃勃定都高平（今宁夏固原），赫连勃勃认为关中不易攻取，专守一城，又必被姚兴攻破，不如游击作战，出其不意。”
太武帝拓跋焘问：“听说赫连勃勃向南凉求婚，遭拒绝后曾兵进攻南凉。”
崔浩说：“是有那么回事。赫连勃勃遭拒绝后大怒，率骑兵两ä万进击秃傉檀。夏军进至支阳（今甘肃永登南）斩ล杀南凉一万多人，俘二万七千人、牛羊马数十万头，然后返回。秃傉檀率军追赶，赫连勃勃返击，杀伤南凉军数以万计。秃傉檀的名臣勇将死十之六七，秃傉檀也几乎被夏军生俘。
接着夏军又转攻后秦将军张佛生部于青石原，俘斩五千余人。“
太武帝拓跋焘问：“听说东晋刘裕ษ能灭亡后秦，与夏主赫连勃勃对后秦连年征战，大伤了后秦军的元气有关。”
崔浩说：“陛下，是这样。从公元4o9๗年起，夏更加频๗繁地进袭后秦北部边境地区，后秦防不胜防。当年四月，赫连勃勃率骑兵二万向后秦北部边境进袭，掠走平凉（今甘肃平凉）各族民众七千多户，进占依力川（今甘肃平凉境）。九月，双方又生了2城（今甘肃平凉东南）之战，秦军大败。
公元41o年，赫连勃勃命今其左将军罗提在后秦之定阳（今陕西富县境），坑杀秦将士四千余人。公元4๒11年，赫连勃勃攻安定（今甘肃镇原南），破秦尚书杨佛嵩于青石北原，俘其众四万五千人。公元415๓年3月，赫连勃勃率军进攻后秦杏城，攻占该城，斩守将姚逵，坑杀士卒两万人。公元41้6๔年6月，夏主赫连勃勃又于东晋灭亡后秦前2个月，联合氏王杨盛，大举向后秦腹地逼进。赫连勃勃亲率四万骑兵连克秦之上邦（今甘肃天水）、阴密（今甘肃灵台西）、安定（今甘肃泾川北）、雍城（今陕西凤翔）、郿城（今陕西眉县）等地，大伤后秦军的元气，为东晋灭亡后秦奠定了基础。“
太武帝拓跋焘又问：“夏国的边界……”
崔浩连忙回答说：“南起秦岭，北自黄河，东戎蒲津（今山西永济县与大荔县之间），西据秦陇。”
太武帝拓跋焘问，“听说夏都统万城十分坚固？”
崔浩说：“据臣所知，赫连勃勃建统万城时，调动了十万民工，用蒸过的土筑城，筑城后又用铁锥刺之。如果刺进一寸，就杀掉筑城的人。城高十仞，基厚三十步，上宽十步，其坚可以砺刀斧。”
太武帝拓跋焘问：“统万（今陕西榆林县西南）城坚不可摧，世人皆知。
但是北凉、南凉合兵困统万城，长达两年之久，听说城中无一人饿死，这又是何故？“崔浩é说：”此事臣也听说过，至今还是个难解之谜。“
太武帝拓跋焘问：“以卿之见，我们攻击夏的第一步棋应该怎样走？”崔浩说：“‘用间’。孙子说：”贤明的君主、优秀的将领之所以能战胜敌人，成功出众人之上，就在于事先了解敌情，不可祈求鬼神，不可类比推测，不可用日月星辰运行的度数去验证，只能ม从人、从知道敌情的人身上去了解。……所以，贤明的国君、优秀的将帅，能ม用智慧高的人充当间谍，就一定能建树大功。‘“
太武帝拓跋焘完全同意崔浩的策略，让他见机行事。
于是，崔浩便精心选择间谍，潜入夏国搜集政治、军事、经济情报。
有一天，崔浩手下的反间谍人员抓获了夏国的一个间谍。
崔浩é亲自审问他，问：“你到魏都的主要目的是什么？”
夏间谍说：“刺探北魏的军事情报。”
崔浩问：“你刺探到什么了？”夏间谍说：“还没来得及刺探就被抓了。”
崔浩用犀利ำ的眼光盯着夏间谍一句话不说。
夏间谍躲闪着崔浩é锐利的眼