156๔6年3月9日玛丽斯图亚特移驾霍利鲁德宫。当天晚上女王像往常一样邀请大卫利奇奥和她的几个密友参加一个小型聚会。在霍利鲁德宫一间普通的小房间里几个人围着一张橡木圆桌坐下亲密地交谈着。柔和的烛光伴着阵阵清风微微摇曳映着房间里每个人的笑脸。
和苏格兰所有的叛乱ກ一样这一次的阴谋背后也有英国女王的黑手。我们现在已经找不到确凿证据证明伊丽莎白一世组织、策划或资助了这次谋反。但在谋反发生前伊丽莎白一世收到เ了当时驻苏格兰大使的密信信中明确写道“苏格兰贵族正在策划ฐ一场针对苏格兰女王的阴谋”。至少当玛丽斯图亚特对即将发生的危险还一无所知时伊丽莎白一世对此已经心知肚明了。
就在这个时候苏格兰宫廷传出了一个消เ息玛丽斯图亚特怀孕了
对玛丽ษ斯图亚特来说亨利达恩利不能在政治上帮助自己已够令她失望的了而亨利达恩利ำ的野心更是令她厌恶不已。在这点上无论是玛丽斯图亚特还是伊丽莎白一世至少在她们清醒理智、没有被情感摆布的时候她们是一样的。伊丽莎白一辈子没有结婚很重要的一个原因是她不愿意与另外一个人分享权力。诚然她可以像后来的奥地利女王玛丽亚特雷西亚一样通过法律限制自己丈夫的权力但这样做毕竟不够保险。何况万一她嫁了一位实力强大的夫君限制他的权力恐怕是心有余而力不足。当然这与她早ຉ年的经历有关。她的生命与权力联系在一起；失去权力就会失去生命所以她要拼死保住手中的权力。
但是伊丽莎白的暴怒说明她并不真心希望亨利达恩利ำ和玛丽ษ斯图亚特结婚。或许她只是希望利用亨利达恩利阻止与西班牙的联姻；或许她只是希望达恩利与他的父亲能ม促成玛丽斯ั图亚特与罗伯特达德利的婚姻。只是没想到这个小子居然捷足先登了。震怒之下伊丽ษ莎白将达恩利的母亲玛格丽特道格拉斯投入伦敦塔因为她深知自己这位精明的表姐在这桩鸠占鹊巢的阴谋中扮演了重要的角色。
尽管有这些威แ胁但玛丽斯图亚特在一开始还是得到了贵族的拥戴。她与异母哥哥莫里勋爵相处得很好关系很和谐。因为她知道莫里勋爵的财富、权势和关系已๐使得他成为了苏格兰的无冕之王；而她一个在外国生活了十三年的年轻女王无根无基无权无势根本无法与莫里勋爵抗衡。而莫里勋爵又是个冷静的现实主义者他知道自己的私生子身份使他永远都不可能问鼎王位；与其追求不可能得到的东西倒不如与女王和平相处换来将实权牢牢控制在手中的结果。就这样兄妹俩心照不宣地维持着虚假的和平。
十六世纪的欧洲君主ว专制取代封建贵族制ๆ已是大势所趋。英国、西班牙都建立起了强大的君主专制ๆ政体在之后的十七、十八世纪法国、俄罗斯、普鲁士、奥地利也相继迎来了君主ว专制ๆ时代。但在苏格兰它过去没有、现在没有、将来也不会真正建立起强大的王权。在苏格兰贵族与国王勾心斗角是一项政治传统。当玛丽斯ั图亚特回到苏格兰时这个传统非但没有停止的迹象反而愈演愈烈。女王的母亲玛丽德吉斯王太后去世后詹姆士五世的私生子莫里勋爵掌握了权力成为了新า教首领ๆ。由于玛丽斯ั图亚特的天主教信仰和与法国的关系莫里勋爵曾考虑过以詹姆士三世的后代阿兰勋爵取代玛丽斯ั图亚特为苏格兰新国王但因政治利益的关系这项阴谋最终胎死腹中。虽然玛丽斯图亚特保住了王位但这件事却再一次地提醒她苏格兰贵族无时无刻不在暗中策划阴谋企图夺取她的权力。
15๓58年11้月正当玛丽斯ั图亚特继续享受她美好的人生时一个消息从海峡对岸传来英国女王玛丽一世驾崩临ภ终前宣布由伊丽莎白继承王位。这个消息立刻๑在法国宫廷掀起了轩然大波紧ู接着便引发了玛丽斯图亚特对伊丽ษ莎白的第一次挑战而这次挑战也揭开了两人终生对立的序幕。