太武帝拓跋焘对眼前呈现的繁荣景氛，十分高兴，使他越感到เ躇踌满志。
崔浩é一听，神情立即变得紧张起来。
太武帝拓跋焘转过头，问崔浩：“爱卿，北燕是哪年建立的？”
太武帝拓跋焘问：“冯跋后来是怎么当上燕王的？”
太武帝拓跋焘听完崔浩é的讲述和分析说：“朕很喜欢听你讲述这些东西。
崔浩说：“没办法，魔高一尺，道高一丈，这是被逼的。在这个群雄称霸的时代，不管用什么手段，谁得天下谁是英雄。”
崔浩为攻克上邦出了一计。
北魏平北将军尉眷率大军逼近上邦后，立即三面包围上邦。
太武帝拓跋焘点头说：“是啊！”
太武帝拓跋焘问：“朕与夏主相比怎样？”
二十六年后，明元帝拓跋嗣又带领皇子拓跋焘重返拓跋珪建立伟业的地方，其用心不言自明。拓跋嗣、拓跋焘、崔浩等登上的恒山主峰。望着山下的远方，拓跋嗣情不自禁地对儿子讲起拓跋氏族的历史：“魏的祖先乃黄帝轩辕氏。黄帝子曰昌意。昌意少子因以国号，统幽都之北，广漠之野，畜牧迁徙，射猎为主ว，结绳记事……”
西晋末，力微少子拓跋禄官将拓跋部族分做三部统领：禄官统率东部，居于上谷（今河北怀来）以东；力微另一子沙漠汗的长子猗统率中部，居于代郡之参合陂（今内蒙古凉城东北岱海）；猗兄弟猗卢统率西部ຖ，居于定襄之ใ盛乐。这时，由于拓跋部族逐渐与汉夷各兄弟民族在各方面的交流与融合日益增多，经济展较快，族人生活有明显改善。
崔浩只是笑而不答。
时任博士祭酒的崔浩也心急如焚。他在屋里踱着步。崔浩考虑的是国家安危的大事。国家出现粮荒，民不聊生，敌对国家会不会蠢蠢欲动，乘虚而入呢？
崔浩说：“是这样。吐没骨部落除了狩猎，还积极展畜牧业，牛、羊有几十万头，马匹也有几十万匹，农作物，如谷类等，每年也收成不错，可以说丰衣足食。”
秦州ะ刺史薛谨走到เ一条瀑布前，说：“难道吐没骨部落军队也会像这条瀑布一样，势不可挡？”
崔浩说：“吐没骨部ຖ落的军队还没有这种气势。但他们的军队有五万人，加上那些牧民，也有几十万，而将军您只有两ä万人，因为我们还要对付刘宋的军队，还要征伐其他国家，所以实在抽不出更多的兵力。将军只能用智谋，以少胜多，创造奇迹。下面我给您讲讲吐没骨部落军队的情况。吐没骨部落的军队大都是骑兵。但这五万士卒分别由á三个人率领，吐没骨部落国王统领三万人，东部ຖ部落头领统领一万人，西部部落头领统领ๆ一万人。薛将军应该千方百计破坏他们的联系，不能让这三个ฐ人把兵力集中在一起对付您。您应分化瓦解他们，采取各个击破的策略，把他们一个个歼灭。”
秦州ะ刺史薛谨狠狠地朝山涧扔了块碎石，碎石带动松动的石头，稀哩哗啦滚入山涧，在山中引出回响，等碎石的声响渐渐消失，薛谨问崔浩：“据您了解，吐没骨部落军队的战斗力怎么样？”
崔浩说：“吐没骨部落军队的战斗力还是比较强的，能征善战，曾多次打败周边的小国家。一般没人敢惹他，但这支军队有他的弱点，将军大都有勇无谋。将军您应根据实际情况、多使用智谋，以智取胜。”
秦州ะ刺史薛谨与崔浩商讨几天，又听崔浩详细介绍了吐没骨部落的政治、经济、军事等情况，心中逐步有数，便集中精力，下大力训练自己的军队。等待太武帝拓跋煮一声令下，便率大军进攻吐没骨部落。夏季很快过去，随着树叶的飘落，凉爽的秋天来临了，这是夺取敌人粮食的最好时机。
北魏的统治者选择了秋天进攻吐没骨部落，少解北魏军粮食不足之困境。
为使这次征伐吐没骨部落有把握，北魏太武帝拓跋焘破例让司徒崔浩随秦州刺史薛谨的军队一起出征。
因为司徒崔浩随军出征，太武帝拓跋煮又调三千精兵归崔浩直接指挥。
出征前，崔浩é与秦州刺๐史薛谨最后一次商量进军的部署。
崔浩说：“薛将军，你先把你的进军方案谈一谈。我们共同商讨一下此方案的利弊。”
秦州刺史薛谨说：“我想分三路进军。中路军有我和您带领，我带一万人，您再带上三千精兵，右路军、左路军各带五千人，策应中路军。”
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崔浩é说：“薛将军以中路军为主进攻吐没骨部落，不失为上乘之策。但我们不仅要有战略上的分进，而且必须要有战略上的协同，防止各路军各自为ฦ政，更要防备吐没骨部落的军队乘机各个击破。”
秦州刺史薛谨十分重视崔浩é的意见，与崔浩商讨完进军部署后，立即召集各路将领ๆ研究协同问题，以保证战略协同上的万元一失。
宋元嘉十二年（公元4๒35年）十一月深秋。北魏征伐吐没骨部ຖ落的大军在崔浩、秦州刺史薛谨率领下，秘密出了。
出时，正是黄昏时分。
当崔浩和秦州刺史薛谨率领北魏军兵临吐没骨部落边境时，天色已黑下来。
崔浩对秦州刺史薛谨说：“薛将军，兵贵神，我看部队就不要休息了，一鼓作气，全歼吐没骨部落边境的守军。”秦州刺史薛谨一声令下，他手下的将领率一万多骑兵，以迅雷不及掩耳之势，袭击了吐没骨部落边境的守军。
吐没骨部落的边境守军，正在生火做饭，听到嘈杂的马蹄声席卷而来，知道大祸ຖ临头。正欲准备抵抗、报信。不想，北魏的骑兵已冲了进来。
很多吐没骨部落边境守军还来不及上马，就被北魏军骑兵斩杀。
吐没骨部落边境守军将领是一个精壮的汉子。他率领数百守军与北魏军进行了生死的搏斗。他挥刀斩杀了数名北魏军士卒。北魏的士卒看遇到顽强的抵抗，便蜂拥而上。数十名北魏军士卒围住吐没骨部落的守军将领ๆ，他最终寡不敌众，被北魏军刺下马。
吐没骨部落的守军将领本想抵抗一下，掩护送信的人冲出包围圈。哪知狡猾的北魏军早把这里围得水泄不通，就是一只鸟也很难飞出去。
不到一个时辰，吐没骨部落边境几千守军死的死，伤的伤，剩ທ下的都投降了北魏。
崔浩说：薛将军，我军旗开得胜。可以命令部队生火做饭了，但吃饭时间要快，吃完饭稍微休整一下，部ຖ队就出，夜袭吐没骨部落阵守的关口。“
秦州刺史薛谨说：“部队会不会太疲劳，能不能等明天一早再出？”
崔浩说：“不能等，虽然这次全歼吐没骨部落边境守军，但谁敢保证没有一个人逃出去报信，如果让吐没骨部落的军队有了准备，我们再攻打，就困难多了，弄不好前功尽弃。”
北魏军仓促吃完晚饭，又上路了。
上路前，崔浩é已派侦察人员抓来几个向导，并亲自审问了几个俘虏。经审问，已大体了解吐没骨部ຖ落的防御部ຖ署。
崔浩对秦州刺史薛谨说：“薛将军，据了解我前方有一吐没骨部落的防御部队。大概有二千余人，这些人都分布在这座大山的关口上，一有风吹草动，各关口擂鼓、点火，互相通报情况。这些关口地势险峻，易守难攻，只有神不知鬼不觉的奇袭，才可能ม夺取关口。”
秦州刺๐史薛谨说：“能ม不能绕过这些山上的关日，直插吐没骨部ຖ落国王所在地？”
崔浩é说：“我已经了解过，如果绕过去，需要十几天的时间，一是我们带的粮草不够；二是通往吐没骨部落国王所在地的路上，一定有吐没骨设防部队；三是十几天时间太长，吐没骨部落的国王了解了我军的行动，就会逃走，我们这次进攻就会落空。”
秦州刺史薛谨说：“以崔大人之见，我们应该怎么攻取这些关口？”
崔浩é说：“‘出其不意，攻其无备。’每个关口派一千精兵，利用夜色掩护，夺关斩ล将。”
当夜，吐没骨部落守卫的那座连绵几十里的大山，像一只刚刚闭上眼的雄狮，睡着了。近万名北魏士卒，手持钢刀、短剑，顺ิ着山间小路向险峻的关口摸去。
崔浩é给夺关的北魏精兵规定，不能出任何声响，即使吐没骨部落的士卒的箭射在身上，也不能吭一声。
由于山高坡陡，又怕弄出声响，北魏军到เ夜半时分才逼近关口。
深秋的夜，天气寒冷，吐没骨部落的守军都躲进帐篷里取暖、睡觉去了，他们做梦也不会想到，北魏军已经手侍钢刀向他们逼近了。
北魏士卒贴近关口，见关口上没人走动，随即投了几块石头，仍未动静，便悄悄贴近帐篷，用短剑划开一个口子，向里面窥探，只见篝火旁，或坐着或躺着数十名吐没骨部ຖ落的士卒。
北魏精兵见状，掀开帐篷门，冲进去，凶猛地向帐篷里的吐没骨部ຖ落士卒扑去，只见刀光剑影，数百把钢刀、短剑刺进吐没骨部落士卒的胸膛。
这一切，似乎ๆ生在瞬间。登上关口的近万名北魏军以迅猛的行动袭击了守卫五大关口的吐没骨部ຖ落二千余名士卒，二千余人全被斩杀。
黎明时分，崔浩、秦州刺๐史薛谨率大军通过关口。
崔浩é闻到一阵血腥味，但只向帐篷上的鲜血望了一眼，便扭过头去。
北魏军下山后，向吐没骨部落的纵深地带挺进。