一个浆果之夜很快就过去了。快天亮时，奥捷托对王子说：“企科，我去把妖精们找来，她们会唱歌哪！”说完就跑了。后来，实在困得要命的王子睡着了，一直到中午才醒来：“奥捷托和妖精们一定是被我的睡相吓跑了。”王子自己回到เ了王城。
“唉---”王子叹了口气，忽然，眼皮上一片冰凉：“咯咯咯，猜猜是不是奥捷托？”
不知不觉中，王子转回湖边，岸上有一个ฐ人，一个穿着黑色斗篷的年轻男ç子。企科菲尔德看不清他的脸，只知道他是在看湖中的天鹅。
“啪”王子踩断ษ了一根树枝，那男子转回脸来，企科菲尔德深吸了一口气，那是一张极完美的脸。王子一时竟忘了自卑，只是被那ว惊人的美貌打动了。在王子回过神来之后，赶紧转开目光看别处，而当他想再偷描一下那双忧郁๗的眼睛时，那人已๐经不见了。
“唉。。。”王子长叹一声躺倒在湖边的草地上，天上的白云安静地飘着，偶尔从耳边飞过的甲â虫让湖边显得更加安静，可王子却不知道该想些什么才好，最后，王子站起来，看着湖中ณ的天鹅，自语道：“这里该叫做天鹅湖吧？”然后，低着头离开了湖边。
在许多日子之后的一天，当黑夜降临但月亮还没有升起的时候，两个迷路的武士走近天鹅湖，看见了那只带着王冠的天鹅。
武士二：“喂，你瞧啊。”
武士一：“什么？啊，金冠！好，让我来。”说着拉开了弓。
武士二拦住他：“慢着，你从前见过带着王冠的天鹅吗？普通的天鹅会戴王冠吗？她说不定是女巫ใ！你要是一箭射不死它，我们就惨了！”
武士一放下弓，踌躇道：“那怎么办？”就在他们犹豫的时候，身后闪出一个影子，黑暗中ณ只能看见一到เ弧光。
与此同时，月亮升起了，两个武士听到เ身后“当啷”一声，正要回头却看见湖中ณ出现了一团光，在那光里，天鹅变成了一个白衣服的女孩，合着那光飞进了森林。
而两个武士则目瞪口呆：“果，果然是巫术！”两ä人愣了半天，才反应过来要去看那“当啷”声，只见离他们一步远的地上有把十分精美的匕。
一个武士捡起刀：“这刀好漂亮，好像很古旧了嘛。。。咦？咦！！这是！？”
另一个武士也凑过来：“这不是王室的徽章吗？”“这可真怪，我们还是赶快离开这儿吧！”
两个人选了一条他们认为能够走出森林的路，可实际上他们却离王城越来越远，当他们意识到他们再次迷路的时候，月已西往了。