元嘉二十一年（公元4๒44๒年）六月，吐谷浑王慕利延侄子纬世暗中与魏使者相谋，欲降于魏，被慕利延觉，将纬世斩。纬世之ใ弟叱力延投奔于魏，魏封叱力延为归义王。
八月，叱力延等请求北魏太武帝拓跋焘征讨慕利延。
太武帝ຓ拓跋焘说：“没有你为ฦ朕出谋划策，朕也是无源之水，流不成大河。”
太武帝ຓ拓跋焘对崔浩的评价，并不是过誉之词，而是恰如其分，有实际内容的。
穆寿不知所措，打算堵塞西城门，请太子拓跋晃逃往南山躲避，遭窦太后反对。随即，穆寿派遣司空长孙道生、征北大将军张黎在吐颓山阻击敌人。正巧赶上北魏长乐่王嵇敬和建宁王拓跋崇在阴山北面击败了郁久闾乞列归的军队，并生擒郁๗久闾乞列归及其伯父郁๗久ื闾他吾无鹿胡，以及柔然的将领ๆ五百人，斩杀柔然士卒一万多。柔然汗国可汗郁久闾吴提听说后，率部ຖ逃走，北魏的军队一直追到漠南才返回。
十二月二十三日，北魏太武帝拓跋焘返回平城。因柔然汗国的进攻没有造成重大伤亡和损失，所以没有处决宜都王穆寿。
饥饿在夏军中ณ蔓延，不少人因饥饿得了浮肿病。几天下来，夏军士气丧失。有人为争几只从洞里挖出的老鼠，大打出手。不少马匹也因饥饿，卧地不起。
北魏平西将军拓跋隗归了解到夏军的处境，趁机率兵出城反击，北魏军只有几千人，却杀得夏军几万人丢盔卸甲，斩ล杀夏军一万余人，赫连渭以代在几个卫兵保护下逃跑。
太武帝ຓ拓跋焘说：“卿所言正台朕意。朕意已决，讨伐蠕蠕！”
一个阳光灿烂的吉日。
崔浩说：“陛下，是这样。从公元4๒o9年起，夏更加频繁地进袭后秦北部ຖ边境地区，后秦防不胜防。当年四月，赫连勃勃率骑兵二万向后秦北部ຖ边境进袭，掠走平凉（今甘肃平凉）各族民众七千多户，进占依力川ษ（今甘肃平凉境）。九月，双方又生了2城（今甘肃平凉东南）之战，秦军大败。
公元41้o年，赫连勃勃命今其左将军罗提在后秦之定阳（今陕西富县境），坑杀秦将士四千余人。公元411้年，赫连勃勃攻安定（今甘肃镇原南），破秦尚书杨佛嵩于青石北原，俘其众四万五千人。公元415๓年3月，赫连勃勃率军进攻后秦杏城，攻占该城，斩ล守将姚逵，坑杀士卒两万人。公元41้6年6月，夏主ว赫连勃勃又于东晋灭亡后秦前2个月，联合氏王杨盛，大举向后秦腹地逼进。赫连勃勃亲率四万骑兵连克秦之ใ上邦（今甘肃天水）、阴密（今甘肃灵台西）、安定（今甘肃泾川北）、雍城（今陕西凤翔）、郿城（今陕西眉县）等地，大伤后秦军的元气，为东晋灭亡后秦奠定了基础。“
刘ถ裕即皇帝位后，即以刘ถ道怜为太尉，刘穆之为ฦ南康郡ຉ公，王镇恶为龙阳侯；并以凉公李韵为ฦ都督高昌等七郡诸军事，征西大将军；以西秦王乞伏炽磐为安西大将军。后又封仇池公杨盛为武都王。
永初三年（公元4๒2๐2年）五月，刘裕病重，下诏命司空徐羡之ใ、中书令傅亮、领军将军谢晦、镇北将军檀道济，辅佐太子刘义แ符，同时严令群臣：“今后若逢幼主登基，朝中大事一律交由á宰相处理，母后不得临ภ朝听政。”
慕容逃还广固，晋兵乘๖胜进围广固，攻破外城。慕容一边召集部ຖ众固守内城，一边派遣使者尚书郎张纲、尚书令韩范到后秦求援。刘裕督兵挖堑二道，筑高三丈的长堤围困燕军，同时安抚召降。这时后秦正与大夏交战，只能派兵一万救燕，却遣使对刘裕说：“秦已遣铁ກ骑1o万屯洛阳；晋军不还，当长驱而进。”刘裕识破了这恫吓之计，认为“自保不暇，何能救人！”不久ื，后秦救兵调回长安。南燕求援使者张纲在返回途中ณ被晋军截获，刘裕ษ让其绕城呼喊：“无兵相救”。动摇守城燕军；又在江南每次兵或遣使至广固时，刘ถ裕皆在夜间遣兵往迎，白天则张旗鸣鼓而至，以示援兵众多，对敌守军开展攻心战。慕容见救兵无望，愿割大岘以南之ใ地，称番๘于晋，刘ถ裕不许。慕容派公孙五楼ä挖地道出击晋兵，又遭失败。
公元41้o年2月，东晋大将刘ถ裕下令四面攻城，燕尚书悦寿开城门迎接晋军，南燕主慕容左右数十骑从城中突破出走，被晋军追获，送至建康轩，南燕亡。
崔浩问：“父亲，峡谷怎会成这种样子？”
崔宏说：“浩儿，你要知道，有高山的地方，必定有峡谷；而深渊的形成也必定因高山所致。”
北魏军队以突然袭击的方แ式包围了薛永宗的营垒。薛永宗仓促率军出来迎战，崔浩又派一支精锐骑兵从侧翼攻击薛永宗，使薛永宗腹背受敌而大败，薛永宗的士卒被斩ล杀、俘虏一万余人，薛永宗拒不投降，和家人一起投入汾水自杀。薛永宗的同族人薛安都在此之前据守弘农，听到这个消เ息，放弃了弘农而投奔刘宋。
雍州ะ之战，北魏采取崔浩“攻其无备，出其不意”，突然袭击的军事谋略๓，大败盖吴的左右臂薛永宗，从而扭转了北魏与盖吴作战的被动局面，为北魏最终歼灭盖吴奠定了基础。北魏军队也因这次胜仗，振作起来。北魏太武帝拓跋焘事后对人说：“崔公到เ底谋略过人，不同凡响，朕最头痛的盖吴，也会是崔公手下的败将。”不少北魏将领ๆ也当面称赞崔浩智勇双全，崔浩却说：“我不过是从鬼谷始祖和孙子大师那里学了点东西，灵活运用罢了。”
铲除了与